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Sep 02, 2023

Amazon a trop d'entrepôts. Maintenant, les vendeurs paient plus

Chris Stokel-Walker À Suzhou, en Chine, le propriétaire d'une boutique de jouets en ligne, Cameron Walker

Chris Stokel-Walker

À Suzhou, en Chine, le propriétaire d'une boutique de jouets en ligne, Cameron Walker, compte sur Amazon pour expédier près d'un million de colis pour son entreprise chaque année. L'entreprise de jouets de 42 ans, qui conçoit et fabrique des jouets et du matériel d'artisanat en Chine, puis vend sur les marchés anglophones, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, fonctionne sur le service de traitement tiers d'Amazon, Fulfilled by Amazon. (FBA), depuis 2016. (Walker a demandé à WIRED de ne pas divulguer le nom de son entreprise car les entreprises prospères sur le site sont souvent attaquées par des concurrents qui signalent des problèmes fictifs à Amazon pour tenter de diminuer leur position en ligne.)

"Nous passons presque exclusivement par Amazon, quelque chose comme plus de 90%", dit-il. L'entreprise figure dans le top trois des plus grandes marques d'art et d'artisanat axées sur les enfants sur Amazon au Royaume-Uni, et parmi les meilleures aux États-Unis et au Canada.

"C'est un programme de mise à l'échelle génial", dit-il. "Pour un minimum d'argent, vous pouvez faire évoluer une entreprise sans presque aucune infrastructure."

Walker dépend presque entièrement des entrepôts et des capacités d'expédition d'Amazon, ce qui lui permet de gérer la conception, la fabrication et la commercialisation des produits. Il n'a pas envisagé d'alternatives ou de concurrents. "C'était le plan depuis le début", dit-il, "parce que c'est le plus simple."

Mais facile n'est pas bon marché. Lorsqu'Amazon a annoncé qu'il avait construit ou acheté 2 milliards de dollars d'espace d'entreposage en trop, Walker et d'autres clients FBA tiers ont reçu une lettre. Au Royaume-Uni, il a déclaré que leurs frais FBA augmenteraient de 4,3% en raison d'une "surtaxe carburant et inflation". Aux États-Unis, où la hausse des prix a pris effet un peu plus tôt, il a été jugé nécessaire « de compenser partiellement les coûts d'exploitation permanents plus élevés auxquels nous sommes confrontés à l'avenir ».

Le service FBA permet aux vendeurs tiers de stocker leurs produits dans les centres de distribution Amazon et de décharger la cueillette, l'emballage, l'expédition et le service client au titan de la vente au détail en ligne, ainsi que de profiter de la vitesse du service de livraison Prime d'Amazon. Il est utilisé par de nombreuses entreprises.

"Avec tous les entrepôts dont dispose Amazon, cela leur facilite la tâche, car ils ont déjà des produits partout", déclare Ben Graham, responsable des opérations marketing dans une société de suppléments nutritionnels appelée Toniiq. "Ils font déjà tourner ces camions partout, donc c'est simple pour eux de dire:" Nous allons simplement l'expédier. C'est bien. "" Mais Toniiq cherche à réduire sa dépendance à Amazon, en partie parce que c'était attaqué par un concurrent, l'excluant temporairement d'Amazon et de l'installation FBA, et affectant ses ventes. La société ne pouvait même pas exécuter les commandes passées via son propre site Web, car elle utilisait FBA pour le processus.

Par Angela Watercutter

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Par Jonathan Wells

"Vous êtes complètement à la merci d'Amazon", déclare Graham. "Il est plus difficile d'offrir tout type de valeur. Vous vous retrouvez avec des marges nettement inférieures sur Amazon que si vous proposiez les produits sur votre propre site Web." Le géant du commerce électronique est moins cher que de nombreux concurrents, admet Graham, mais sa domination signifie que lorsque les prix augmentent, c'est la voie d'Amazon ou l'autoroute.

"En 2022, nous nous attendions à un retour à la normale avec l'assouplissement des restrictions de Covid-19 dans le monde, mais les prix du carburant et l'inflation ont présenté d'autres défis", a déclaré le porte-parole d'Amazon, Dagmar Wickham. "On ne sait toujours pas si ces coûts inflationnistes augmenteront ou diminueront, ou pendant combien de temps ils persisteront. À partir du 12 mai, nous mettrons en place une surcharge de carburant et d'inflation de 4,3% en plus de nos taux actuels de frais FBA par unité dans le Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne." Wickham a nié qu'il y ait un lien entre les augmentations de frais et l'espace d'entreposage de rechange d'Amazon.

L'alternative est que les vendeurs construisent leur propre espace ou louent un espace dans des entrepôts indépendants, ce qui est assez difficile à tout moment, sans parler d'un moment où le marché est serré. Le taux de vacance des entrepôts au Royaume-Uni est de 2,8 %, le plus bas jamais enregistré, selon Kevin Mofid, responsable de la recherche industrielle et logistique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour la société immobilière Savills, et spécialiste des entrepôts. Aux États-Unis, le taux d'inoccupation est de 4,4 %, dit-il, avec des variations selon le marché. (Sur les côtes, des taux d'inoccupation inférieurs à 2 % ne sont pas rares.) "Le marché est si tendu en ce moment que n'importe qui, pas seulement Amazon, doit réfléchir stratégiquement à l'espace dont il a besoin et à l'espace qu'il pourrait utiliser. besoin à l'avenir », déclare Mofid.

Ces conditions dissuadent la plupart des entreprises de tenter leur chance en faisant cavalier seul ou avec un concurrent et elles avalent plutôt les hausses de prix. "Je peux tout à fait voir comment les gens diraient que c'est un peu comme une grenouille dans de l'eau bouillante", déclare Walker. "Les coûts ne vont que dans une seule direction." Dans le même temps, les affaires deviennent plus difficiles pour les vendeurs FBA.

Walker souligne le modèle commercial d'Amazon, qui oblige davantage de nouveaux vendeurs à venir à plusieurs reprises dans l'espace, faisant baisser les prix pour les clients en même temps que les frais augmentent. "Cet écart se rétrécit de plus en plus", déclare Walker. "Beaucoup de gens vendent leur entreprise ou sont complètement éliminés. Et pour le reste d'entre nous, il suffit d'être de plus en plus efficace. Il faut vraiment gérer un navire serré."

Par Angela Watercutter

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Par Jonathan Wells

Dans un secteur à faible marge, la disparition des vendeurs pendant la pandémie a également impacté Amazon. Amazon s'est surengagé dans l'espace d'entreposage pendant la pandémie, s'attendant à une forte croissance continue de sa plateforme de vente au détail en ligne, qui ne s'est pas concrétisée. Maintenant, il ne reste plus qu'à payer pour les étagères vides. En 2019, les frais d'expédition et d'exécution représentaient 28 % des dépenses d'exploitation d'Amazon. Maintenant, ils sont 35 %.

Au plus fort de la pandémie, le géant du commerce électronique "s'est littéralement engagé autant que possible pour gérer le volume que nous avons vu", a déclaré le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, lors de l'appel sur les résultats du premier trimestre de la société. "Nous sommes sortis de deux années très tumultueuses", a-t-il ajouté. "Nous sommes heureux d'avoir pris les décisions que nous avons prises au cours des deux dernières années. Et maintenant, nous avons la possibilité d'adapter notre capacité à un modèle de demande plus normalisé."

Il est impossible de savoir où se trouve l'espace d'entrepôt inutilisé, dit Mofid. "Je ne pense pas que vous seriez en train de dire:" Cet entrepôt est vide et celui-là non "", dit-il. "Il est plus probable qu'ils ne fonctionneront tout simplement pas à pleine capacité."

Il n'est pas non plus possible de savoir quelle proportion du portefeuille d'entrepôts d'Amazon est actuellement vide. La société possède environ 500 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon Mofid, dont 90 % aux États-Unis. Ce nombre a plus que doublé au cours de la pandémie, car les magasins physiques ont fermé et les achats en ligne sont devenus prédominants. Une grande partie de l'espace de stockage appartenant à Amazon est consacrée à ses propres listes, mais ces dernières années, la société a également intensifié FBA. Depuis 2017, les ventes à des tiers ont représenté la moitié ou plus de toutes les ventes. Fin 2021, les articles tiers représentaient 56 % de toutes les ventes via Amazon. La société affirme que 7 400 produits sont expédiés chaque minute aux États-Unis pour des entreprises tierces.

Cependant, Mofid met en garde contre l'idée que les entrepôts vides d'Amazon sont un énorme problème susceptible d'entraîner des hausses de prix répétées. "Je ne pense pas que ce soit aussi extrême que les gens le disent", dit-il. "Ils ont dit qu'ils s'attendaient à utiliser toute capacité disponible au moment où Amazon Prime Day arrivera au troisième trimestre, puis à Noël au quatrième trimestre."