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Oct 12, 2023

Boeing dit 60% de cargos supplémentaires nécessaires d'ici 2041 pour soutenir le fret aérien

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MIAMI (Reuters) – Boeing a affiné mercredi la projection de l'été dernier selon laquelle la demande de fret aérien doublera au cours des 20 prochaines années, alimentant une expansion de 60% de la flotte mondiale de fret.

Les prévisions biennales du fret aérien mondial étaient essentiellement inchangées par rapport aux conclusions présentées dans les perspectives plus larges du marché commercial de Boeing, mais ont ajouté quelques détails.

L'analyse prévoit que les volumes de fret aérien augmenteront à un taux annuel composé de 4,1 % jusqu'en 2041 sur la base de la croissance prévue du commerce mondial, de la production industrielle et du commerce électronique.

Cela se traduit par près de 2 800 cargos de production et convertis pour répondre aux volumes prévus, dont 940 modèles à fuselage large construits en usine. Environ la moitié des nouveaux appareils remplaceront des appareils plus anciens et moins efficaces et le reste répondra à une demande maritime accrue. Un tiers des livraisons consistera en cargos construits en usine, tandis que le reste sera constitué d'avions de passagers d'occasion convertis pour transporter de lourds conteneurs dans la cabine principale.

La flotte mondiale d'avions cargo standard, moyens et grands augmentera de 2,7 % par an, soit de 1 300 unités à plus de 3 600 avions, au cours des deux prochaines décennies, a déclaré Boeing (NYSE : BA). La région Asie-Pacifique prendra livraison de 40 % de tous les nouveaux cargos.

Le nombre d'avions requis serait plus important sans l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la productivité, a déclaré Darren Hulst, vice-président du marketing pour les avions commerciaux, lors d'un briefing pour les journalistes au forum de l'International Air Cargo Association ici.

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"Nous voyons des avions plus performants et plus productifs. Cela aide à répondre aux besoins de la flotte au cours des 20 prochaines années", a-t-il déclaré.

Une chute constante des volumes de fret aérien depuis mars après deux ans de croissance extraordinaire due à la pandémie n'a pas modifié les projections de croissance à long terme, d'autant plus que plusieurs facteurs structurels favorisent une utilisation accrue des avions pour le transport des marchandises.

Les prévisions de fret de Boeing supposent que la croissance du commerce mondial se poursuivra à un taux annuel de 2,8 %. Les autres influences sur la demande de fret comprennent :

Hulst a déclaré que Boeing avait compté environ 40 nouveaux opérateurs de fret au cours des deux dernières années. Le rapport indique que 90% des revenus du fret aérien pour l'ensemble du secteur sont générés par des compagnies aériennes qui exploitent au moins certains cargos dédiés, c'est-à-dire des compagnies aériennes avec des flottes combinées de passagers et de fret ou des opérateurs tout-cargo, ce qui explique en partie le regain d'intérêt pour les investissements dans le fret. .

Le rapport a également mis en évidence d'autres changements du marché qui peuvent faire basculer les besoins d'expédition vers le mode aérien. Depuis 2018, il y a eu une augmentation de 23% du tonnage aérien intérieur américain contre une augmentation de seulement 1% du camionnage, ce que les responsables ont expliqué comme un phénomène temporaire en raison de l'explosion du commerce électronique, d'une pénurie de chauffeurs routiers et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant le pandémie.

Et depuis 2019, la quantité de machines industrielles transportées des États-Unis vers le Chili a quadruplé pour soutenir l'extraction du lithium pour les batteries électriques.

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Les données de Boeing montrent que plus de la moitié de la flotte de gros cargos a plus de 20 ans et devra être remplacée par des avions plus modernes dans les années à venir. Pendant la crise du COVID, de nombreux avions-cargos qui n'auraient jamais volé à nouveau dans des circonstances normales ont été sortis de l'entrepôt en réponse à une pénurie de transport aérien causée par la réduction des vols de passagers. Reste à savoir combien de temps encore nombre de ces avions pourront rester en service avec le coût élevé du carburéacteur et des tarifs plus bas.

"Cela signifie que plus de 300 jets de 80 tonnes ou plus [en charge utile] doivent être remplacés maintenant ou le seront d'ici la fin de cette décennie", a déclaré Hulst.

Boeing produira son dernier 747-8 au premier trimestre 2023. Les 767 gros-porteurs moyens et les grands 777 cargos continueront d'être construits jusqu'en 2027, lorsque la réglementation internationale exigeant des types de moteurs plus propres entrera en vigueur. Le constructeur a annoncé mardi qu'Emirates avait commandé cinq 777 avions-cargos.

Hulst a déclaré que les cargos transporteront plus de 50% du fret par rapport à une répartition plus égale avant la pandémie.

Le remplaçant de Boeing pour les 777 et 747 est le 777-8, qui devrait entrer en service fin 2027. Rival Airbus a récemment présenté le cargo A350 pour aller contre le 777-8. La société de renseignement aéronautique Cirium compte 43 commandes fermes pour le 777-8 auprès de quatre clients, sans compter environ 16 options. L'A350 compte à ce jour 31 commandes.

Boeing a atteint un record de ventes de cargos l'année dernière - conversions et nouveaux - et jusqu'en octobre 2022, il a vendu près de 80 cargos de production.

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Hulst a déclaré qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact à court terme sur les expéditeurs qui doivent transporter des expéditions surdimensionnées, car il y a encore plus de 300 avions gros porteurs 747 à chargement par le nez en service et beaucoup continueront à voler dans les années 2050. Seulement 2 % environ des expéditions par tonnage nécessitent des cargos extra-larges.

Airbus (DXE : AIR) a publié l'été dernier une prévision plus prudente pour le trafic annuel de fret aérien de 3,2 %, le secteur express ouvrant la voie avec une croissance de 4,9 %.

Les fabricants utilisent les prévisions pour aider à vendre des avions. Le cabinet de conseil McKinsey prévoit que la demande de fret augmentera de 2,5 % à 3 % par an jusqu'en 2031.

Cliquez ici pour plus d'histoires FreightWaves / American Shipper par Eric Kulisch.

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