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May 18, 2023

Le marché du fret aérien en mai souffre des taux les plus bas depuis mars 2020

La tension monte sur le marché mondial du fret aérien à l'approche de l'affaiblissement

La tension monte sur le marché mondial du fret aérien à l'approche des mois d'été plus faibles, les taux généraux de fret aérien tombant en mai à leur plus bas niveau depuis mars 2020, alors que les compagnies aériennes et les transitaires agités sont à la recherche de volumes, indique la dernière analyse hebdomadaire du marché par CLIVE Data Services, une partie de Xeneta.

Le taux mondial au comptant du fret aérien a chuté de 40% en mai par rapport à l'année précédente, atteignant son plus bas niveau en plus de trois ans à 2,41 dollars par kg, quelques jours seulement après que l'IATA a prédit que les revenus et les rendements du fret aérien pourraient chuter de plus de 31 et 29% respectivement en 2023 .

Le ralentissement de la demande mondiale de fret aérien a entraîné une baisse moins sévère d'une année sur l'autre du poids facturable de -1% en mai, la plus faible baisse mensuelle des 12 derniers mois, mais l'afflux de capacité de soute pour le marché des voyages d'agrément estivaux de pointe s'est appliqué plus pression à la baisse sur les taux. La capacité mondiale de fret aérien en mai a poursuivi son augmentation à deux chiffres, en hausse de 14% en glissement annuel.

Une demande moindre et une capacité accrue ont entraîné une baisse inévitable du facteur de charge dynamique, la mesure par CLIVE des perspectives globales de volume et de poids du fret transporté et de la capacité disponible. Il était de -5% pts inférieur par rapport à mai 2022 à 55%.

Niall van de Wouw, directeur du fret aérien de Xeneta, a déclaré que ce n'est pas seulement l'augmentation de la capacité qui provoque l'agitation. "Il y a beaucoup de transitaires ambitieux sur le marché qui veulent se développer - mais ils ne peuvent pas se développer avec leur clientèle actuelle car la demande de fret aérien n'est pas là, donc, comme nous l'avons souligné en avril, ils cherchent à prendre une plus grande part de quelqu'un d'autre.

"Dans le même temps, nous voyons beaucoup d'expéditeurs se rendre sur le marché maintenant parce qu'ils souhaitent actualiser leurs tarifs et bénéficier des conditions différentes d'il y a 3 à 6 mois. Les challengers pour leur entreprise - et non les transitaires historiques - sentent une chance d'acheter des volumes et d'offrir des tarifs bas. Et, qu'ils obtiennent l'affaire ou non, les tarifs globaux baissent parce que les expéditeurs restent souvent avec leur fournisseur actuel mais s'attendent à ce qu'ils ajustent leurs tarifs en fonction de ce niveau de marché inférieur », a-t-il déclaré. a dit.

La baisse d'une année sur l'autre des taux de fret sur la plupart des principales voies de transport en mai a dépassé la moyenne de l'industrie. Conformément à la détérioration des lectures PMI, le marché émetteur de l'Asie du Sud-Est a connu la plus forte baisse de taux d'une année sur l'autre parmi les principaux corridors de liaison. Ses tarifs de fret aérien au comptant vers les États-Unis et l'Europe ont chuté respectivement de 68 et 62 % au cours du mois. L'Asie du Nord-Est (hors Chine continentale) vers les États-Unis a vu les taux de fret chuter de 60% par rapport à il y a un an. La seule exception est le corridor Chine-États-Unis. Il n'a enregistré qu'une baisse de 31% par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de -40%. De plus, c'est le seul corridor parmi ces grandes voies à connaître une flambée des prix depuis un mois.

Cela est influencé par une petite fenêtre d'opportunité pour le fret aérien en mai, qui découle des dernières absences de dockers en raison des négociations persistantes sur les contrats de travail sur la côte ouest des États-Unis et des limites de poids fixées pour traverser le canal de Panama en raison des faibles niveaux d'eau. Cependant, la demande de fret maritime correspondant à la fortune du fret aérien, tout avantage du passage de certaines marchandises de l'océan à l'air est susceptible d'être de courte durée et d'avoir peu d'impact significatif au niveau mondial.

"Les expéditeurs sont actuellement les acteurs dominants du marché, car les transitaires et les compagnies aériennes craignent de manquer/perdre les volumes réellement proposés sur le marché.

"C'est une période de" bâton ou de torsion "pour les compagnies aériennes et les transitaires. Est-ce qu'ils deviennent plus axés sur le court terme et actionnent le commutateur" achetons simplement les volumes "ou s'assoient-ils? Prennent-ils des mesures drastiques Si les entreprises se contentent d'utiliser de telles tactiques, nous pourrions voir plus de pression à la baisse sur le marché du fret aérien que les changements réels de l'offre et de la demande.

"Lors de mes conversations avec les compagnies aériennes et les transitaires lors de Transport Logistic à Munich à la mi-mai, j'ai entendu dire que le marché était lent, mais il n'y avait pas de panique. Mais le sentiment général du marché semble changer. Maintenant, de plus en plus de compagnies aériennes et de transitaires deviennent clairement nerveux, acceptent le fait que les espoirs d'une hausse de la demande en haute saison plus tard dans l'année s'amenuisent », a déclaré van de Wouw.

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