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Jul 04, 2023

Les services de transport maritime continuent de se détériorer

C'est encore plus moche là-bas dans les métiers de l'océan. Non seulement sont "vides"

C'est encore plus moche là-bas dans les métiers de l'océan.

Non seulement les départs de porte-conteneurs "vides" (annulés) augmentent - passant de 45 à 120 au cours des trois derniers jours - mais la fiabilité des horaires pour les départs non annulés est sur le point de se détériorer.

La demande des acheteurs de fret aux États-Unis et en Europe s'effondre à un rythme alarmant. Les espoirs d'un rebond en V en seconde période s'amenuisent. Les conteneurs déjà livrés aux terminaux d'importation s'accumulent, incitant au moins un grand transporteur à lancer un plan de stockage provisoire.

Planifier la fiabilité à se détériorer

Les statistiques mondiales sur la fiabilité des horaires sont compilées par Sea-Intelligence, basée à Copenhague, avec les dernières données jusqu'en février.

Selon le PDG de Sea-Intelligence, Alan Murphy, la fiabilité de février est tombée à 65,1%, "le score mondial le plus bas enregistré depuis que Sea-Intelligence a introduit le score en 2011".

Crédit graphique : rapport Sea-Intelligence sur les performances mondiales des paquebots (GLP) – mars 2020

En outre, le retard moyen pour les arrivées tardives de navires est passé à cinq jours en février, le nombre le plus élevé observé "en dehors du conflit de travail sur la côte ouest des États-Unis au début de 2015".

Crédit graphique : rapport Sea-Intelligence sur les performances mondiales des paquebots (GLP) – mars 2020

Interrogé par FreightWaves sur la détérioration de la fiabilité, Murphy a répondu: "Oui, je m'attendrais à ce que la fiabilité des horaires soit très médiocre dans les mois à venir et qu'elle baisse probablement encore."

La référence de fiabilité couvre les départs programmés et ne tient pas compte des départs à blanc. Néanmoins, le nombre croissant de départs à vide a un effet.

"La perturbation des traversées vides a un impact sur la fiabilité des horaires des traversées qui sont toujours en cours, car les appels d'incitation et autres mesures tactiques sont difficiles à faire dans les horaires existants", a expliqué Murphy.

"En plus de cela, tout le monde se concentre sur la conservation des flux de trésorerie, y compris les transporteurs, et même si les prix des soutes [carburant marin] sont incroyablement bas, et donc la reprise du calendrier - accélérer - est maintenant beaucoup moins chère, je doute fortement qu'il y ait une volonté dépenser de l'argent en améliorant légèrement la fiabilité des horaires alors qu'elle est déjà extrêmement médiocre et que les boîtes s'entassent à l'intérieur des terres."

Lars Jensen, PDG de SeaIntelligence Consulting, basée à Copenhague (une société différente de Sea-Intelligence), estime également que la fiabilité risque de se détériorer. "Cela va empirer", a-t-il affirmé à FreightWaves.

La fiabilité pourrait-elle réellement s'améliorer ?

"Je ne peux pas dire avec certitude qu'elle [la fiabilité] va empirer", a concédé Murphy, notant qu'"il est tout à fait possible que les opérateurs reprogramment complètement leurs réseaux, et si leurs nouveaux horaires incluent des tampons suffisants pour gérer les défis du coronavirus, programmez la fiabilité pourrait techniquement s'améliorer - bien que le « nouveau » produit vendu, désormais doté d'un tampon considérable, serait inférieur à ce qui aurait été promis sans de tels tampons.

"On pourrait également faire valoir qu'une demande plus faible pourrait à son tour entraîner une plus grande fiabilité des horaires, une tendance que nous avons observée ces dernières années dans les métiers de l'Afrique, car une demande plus faible entraîne moins de boîtes, ce qui entraîne moins de navires, ce qui peut signifier moins de congestion où la congestion est une des principales causes de la mauvaise fiabilité des horaires. »

Les cartons s'entassent dans les ports

"Cela dit", a poursuivi Murphy, "je pense qu'espérer une telle doublure argentée est un peu trop optimiste. Je pense que la congestion va augmenter dans les mois à venir car les importateurs auront du mal à récupérer leurs conteneurs, même s'il y en aura moins d'entre eux, et les transporteurs peuvent avoir à transborder dans des ports et terminaux inconnus.

"Le nombre massif de départs à blanc entraînera des perturbations de la chaîne d'approvisionnement intérieure, ce qui entraînera des empilements et des défis dans le rapatriement des conteneurs, et donc des pénuries d'équipement", a ajouté Murphy.

MSC a élaboré un plan de stockage provisoire des boîtes. Crédit photo : MSC

Jensen a déclaré dans un article en ligne : « La vitesse de la baisse [de la demande] est susceptible de créer des problèmes importants car vous avez déjà une grande quantité de marchandises sur les navires. Lorsqu'elle arrive à destination, elle arrive dans une réalité où elle est dont personne n'a besoin ou ne veut."

Le problème de l'empilement de conteneurs devient si aigu que Mediterranean Shipping Co. (MSC) a créé mardi le programme de suspension du transit (SOT). Pour mieux accueillir les conteneurs expédiés d'Asie qui sont retardés du côté de l'importation, il a mis en place un stockage spécial dans six hubs de transbordement : Bremerhaven, Allemagne ; Busan, Corée du Sud ; Port King Abdulla, Arabie Saoudite; Lomé, Togo; PSA International Panama, Panama ; et Tekirdag Asyaport, Turquie.

Les départs à vide "pires que prévu"

Sea-Intelligence a rapporté dimanche que le nombre de traversées à vide induites par la pandémie était passé de deux à 45. À peine trois jours plus tard, le décompte avait explosé.

Jensen a calculé que le nombre de traversées vierges avait atteint 120 mercredi. Il a qualifié la dernière série d'annulations de "pire que prévu" et de "stupéfiante", ajoutant : "Je ne pense pas que quiconque ait l'expérience de cette ampleur d'une chute soudaine". Il pense que la gravité des annulations de services au cours des derniers jours implique que la baisse de la demande de fret "s'est intensifiée".

Les importateurs américains se bousculent pour annuler

La dernière baisse vient s'ajouter à une baisse prononcée des importations américaines au premier trimestre. Selon les données SONAR sur la moyenne mobile sur sept jours du nombre de dépôts en douane, les dépôts américains pour les importations en provenance de Chine vers tous les ports américains (SONAR : CSTM.CHNUSA) sont en baisse de 42 % depuis le début de l'année et les dépôts pour les importations (indépendamment de l'origine ) au port de Los Angeles (SONAR : CSTM : LAX) sont en baisse de 18 %. Les ensembles de données confirment également un tournant pour le pire ces derniers jours.

Eytan Buchman, directeur marketing de Freightos, a souligné une "ruée" des expéditeurs pour annuler les commandes.

Il a spécifiquement souligné les retombées de la décision d'Amazon à la mi-mars de cesser d'accepter des marchandises non essentielles dans ses entrepôts de la part de vendeurs tiers "Fulfilled by Amazon" (FBA).

Crédit graphique : Freightos

"Les expéditions réservées par les vendeurs FBA utilisant le marché Freightos.com … ont atteint un sommet il y a trois semaines pour chuter de près de 50% la semaine dernière après le changement de politique d'Amazon", a déclaré Buchman.

"Étant donné que plus d'un tiers du commerce électronique américain dépend d'Amazon, il s'agit probablement d'un indicateur avancé des graves lacunes d'inventaire sur le canal de commerce électronique le plus populaire d'Amérique", a-t-il déclaré.

Long chemin à parcourir

Jensen a offert une vision pessimiste du moment d'un rebond de la demande d'importations conteneurisées. "Mon opinion actuelle est que le rebond ne se produira pas avant 2021", a-t-il averti.

"Même si nous sommes extrêmement optimistes et supposons que tous les verrouillages sont supprimés dans deux à trois mois, cela ne signifie pas que la confiance des consommateurs revient aussi rapidement. Et plus important encore, les importateurs se méfieront de l'augmentation rapide des importations après l'été en raison de l'inquiétude persistante concernant la deuxième vague [d'infections] à la fin de 2020. Si la deuxième vague se passe bien, nous verrons alors un très fort rebond en 2021. »Plus d'articles FreightWaves/American Shipper par Greg Miller

Crédit photo : Shutterstock

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