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Sep 07, 2023

La demande aérienne "difficile à lire", mais la baisse des prix était une bonne nouvelle pour Gap, A&F

La baisse de la demande de fret aérien semble se ralentir, entraînant un afflux de

La baisse de la demande de fret aérien semble ralentir, entraînant un afflux de capacités sans précédent depuis le début de la pandémie.

Selon les données de l'Association du transport aérien international (IATA), la demande mondiale de fret aérien, mesurée en tonnes-kilomètres de fret, a chuté de 6,6 % par rapport à l'année précédente et de 7 % pour les opérations internationales. Cela marque une amélioration par rapport à la baisse de 7,6 % du mois précédent.

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Mais la capacité globale a augmenté de 13,4% par rapport à avril 2022 et de 3,2% par rapport à avril 2019. La forte hausse est principalement due à la capacité de soute alors que la demande dans le secteur des passagers se redresse. En tenant compte de cela, la capacité de fret a diminué de 2,3 %. Les opérations d'aéronefs "Preighter", une pratique de l'ère pandémique dans laquelle les compagnies aériennes sans voyageurs se sont temporairement modernisées pour transporter du fret dans les cabines passagers, ont cessé en mars 2023 aux États-Unis et en Europe après 2,5 ans.

Le ralentissement représente un pas dans la bonne direction, mais selon le PDG de Freightos, Zvi Schreiber, "il n'y a pas beaucoup d'optimisme pour un rebond de la demande, du moins jusqu'à la haute saison du quatrième trimestre".

La baisse de la demande a fait baisser les coûts du fret aérien, une évolution positive pour les détaillants de mode. Gap, Inc. a enregistré une marge brute de 37,1% au premier trimestre, en hausse de 5,6 points de pourcentage par rapport à la période de l'année précédente, les sociétés mères d'Old Navy et d'Athleta attribuant principalement l'expansion de la marge à la baisse des dépenses de fret aérien.

Abercrombie & Fitch, qui a vu sa marge brute passer à 61% contre 55,3% l'année précédente, a attribué 7,6 points de pourcentage de croissance à la baisse des tarifs de fret. Le directeur financier, Scott Lipesky, a noté dans l'appel aux résultats de l'entreprise que l'augmentation de la capacité aérienne a aidé l'entreprise à mieux chasser les marchandises dans un contexte de stabilisation de la productivité de la chaîne d'approvisionnement.

"Nous avons la capacité, et nos équipes utilisent cette capacité", a déclaré Lipesky. "Nous gérons l'inventaire et au fur et à mesure que nous voyons des gains, nous sommes en mesure de les chasser assez rapidement."

D'autres entreprises du secteur de l'habillement et de la chaussure, notamment Ralph Lauren, Deckers Brands et Johnston & Murphy de Genesco, ont cité la baisse des coûts de fret aérien comme un vent favorable aux marges dans leurs derniers appels de résultats.

Le rythme des effondrements, comme les conteneurs traversant l'océan, a été considérable. Lors d'un appel aux résultats le 23 mai, Schreiber a cité l'indice Freightos Air Index (FAX) de sa société, notant que les tarifs de fret aérien Asie-Europe étaient inférieurs de 57 % à ceux d'il y a un an, tandis que les tarifs Asie-Amérique du Nord ont chuté de plus de 70 %. pour cent de moins que l'année précédente. Les prix transatlantiques à l'époque étaient inférieurs de 40% à ceux de mai dernier.

Pourtant, malgré la baisse des coûts, les entreprises semblent choisir le fret maritime lorsque cela est possible dans le cadre de mesures de réduction des coûts plus larges, selon Steen Christensen, directeur de l'exploitation, international, Seko Logistics.

"De nombreux clients ont simplement pris la position que" nous n'avons pas besoin de fret aérien. Le fret maritime fonctionne maintenant et nous ne pouvons pas nous permettre le coût du fret aérien à ce stade "", a déclaré Christensen lors de l'appel aux médias de la société en mai. 22. "Ainsi, les volumes de fret aérien ont également connu une compression de la demande, ce qui conduit au besoin de BSA à plus long terme [accords d'espace de blocs] qui ne sont pas nécessairement aussi urgents que nous le pensions il y a quelques semaines à peine."

Cela ne veut pas dire que les baisses de la demande de fret aérien sont linéaires dans tous les domaines. Bien que les taux d'effondrement puissent sembler similaires, la demande de fret aérien ne suit pas la même courbe que la demande de fret maritime, selon Brian Bourke, directeur commercial de Seko Logistics.

"À un moment donné cette année, avant même que les GRI (augmentations générales des tarifs) qui ont été annoncées ne commencent à s'appliquer pour la première fois après huit mois de baisse solide, nous avons vu les tarifs du fret aérien, en particulier de l'Asie vers les États-Unis, commencer à monter », a déclaré Bourke. "Une partie de cela était basée sur le carburant, mais une partie était basée uniquement sur cette demande refoulée qui était là-bas."

Même Willie Walsh, directeur général de l'IATA, a déclaré que l'environnement actuel de la demande est "difficile à lire".

Bourke a souligné que contrairement aux taux de fret maritime, le marché du fret aérien fluctue toujours en fonction de l'activité malgré une baisse générale de la demande. Il a noté que certaines entreprises ont toujours besoin d'un transport rapide lorsqu'elles quittent les marchés et établissent de nouveaux réseaux de chaîne d'approvisionnement, tandis que d'autres ne sont jamais passées à un modèle au cas où pendant la pandémie et ont besoin d'un réapprovisionnement plus rapide que ce que le transport maritime peut fournir.

"Ils dépendent encore davantage d'une chaîne d'approvisionnement juste à temps", a déclaré Bourke. "C'est pourquoi nous avons vu beaucoup plus de fluctuations, car qu'il s'agisse de denrées périssables, de fruits de mer, de fleurs, de biens de consommation à rotation rapide comme le rouge à lèvres, la demande est toujours là et l'offre est toujours ailleurs... que le pays où les acheteurs achètent les marchandises. ."

Le ralentissement de la demande globale et la baisse des prix pourraient avoir des conséquences sur les services de fret aérien. D'une part, CMA CGM Air Cargo a interrompu son service aux États-Unis, choisissant plutôt de déplacer ses avions cargo vers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Inde. Le géant du transport par conteneurs a lancé l'aile du fret aérien en mars 2021 alors qu'il s'efforçait d'étendre ses services logistiques mondiaux.

Une évolution positive potentielle de la baisse de la demande est la création d'un marché du travail plus tendu, qui profite aux travailleurs de l'industrie à la recherche de meilleurs contrats, conditions de travail et salaires.

Mardi, FedEx a révélé dans un communiqué avoir conclu un accord de principe avec les pilotes de son unité de livraison aérienne qui avaient voté en faveur d'une grève plus tôt ce mois-ci pour obtenir un salaire plus élevé, a déclaré mardi la société de livraison de colis dans un communiqué.

L'Association des pilotes de ligne (ALPA) avait voté en faveur d'une grève si nécessaire, alors qu'elle était entrée dans les dernières étapes d'une négociation de contrat avec la société de livraison de colis.

"Depuis plus de deux ans, nos pilotes ont démontré leur soutien indéfectible à notre comité de négociation et, il y a à peine deux semaines, ils ont voté à une écrasante majorité pour autoriser une grève", a déclaré le capitaine Chris Norman, président du FedEx ALPA Master Executive Council (MEC), dans un rapport. "Cet accord de principe représente l'aboutissement d'un effort considérable et n'aurait pas été possible sans la solidarité, la patience et la détermination de chaque pilote FedEx."

Les pilotes ont signé un contrat pour la dernière fois en 2015; L'ALPA et FedEx ont entamé des négociations en mai 2021 et sont en médiation avec le Conseil national de médiation depuis novembre 2022.

L'accord de contrat préliminaire intervient moins d'une semaine après que plus de 500 pilotes de FedEx ont manifesté devant le FedEx Express Air Operations Center à Memphis, dans le Tennessee, pour protester contre leur frustration face au rythme des pourparlers.

Les termes de l'accord de principe ne sont pas publiés, car ils doivent d'abord être examinés et approuvés par le FedEx MEC. S'il est approuvé, l'accord sera soumis à un vote de ratification des pilotes de FedEx.

Fondée en 1931, l'ALPA affirme être le plus grand syndicat de pilotes de ligne au monde, représentant plus de 74 000 pilotes dans 40 compagnies aériennes américaines et canadiennes.

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