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Sep 15, 2023

FedEx externalisera plus de fret aérien en coût

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FedEx s'appuiera de plus en plus sur le transport aérien externalisé pour sa croissance alors qu'il poursuit une stratégie agressive de réduction des coûts pour redimensionner son réseau de livraison en fonction de la détérioration des conditions du marché et d'un rééquilibrage structurel des ventes de commerce électronique, ont déclaré les dirigeants.

" Une priorité initiale est d'optimiser le réseau aérien mondial où nous prévoyons de générer environ 400 millions de dollars d'économies. Ce travail comprend le déploiement d'actifs numériques qui nous permettent d'équilibrer efficacement nos avions en tuiles violettes et nos ascenseurs tiers alors que nous construisons le réseau du futur », a déclaré le PDG Raj Subramaniam lors du briefing de mardi sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice de la société.

Les coupes dans les opérations aériennes font partie des économies supplémentaires de 1 milliard de dollars que FedEx a identifiées pour atténuer les pressions sur les bénéfices après que la demande s'est affaiblie plus rapidement que prévu. Préfigurant de faibles performances au deuxième trimestre, FedEx a annoncé en septembre qu'il prévoyait d'éliminer 2,7 milliards de dollars de coûts au cours de l'exercice se terminant le 31 mai 2023, en garant des avions, en fermant des bureaux, en éliminant la livraison le dimanche et en libérant des chauffeurs dans sa division Fret.

Depuis septembre, FedEx (NYSE : FDX) a réduit ses fréquences sur huit routes internationales et 32 ​​routes nationales. Cinq avions ont été garés et 11 cargos gros porteurs supplémentaires devraient être retirés du service d'ici la fin de l'exercice. Au cours du deuxième trimestre, le nombre d'heures de vols internationaux était inférieur de 7 % à celui de la même période il y a un an et le nombre d'heures de vols intérieurs était inférieur de 6 %, a déclaré le directeur financier Mike Lenz.

Les réductions de vols internationaux ont augmenté depuis la dernière mise à jour de FedEx aux investisseurs en novembre.

FedEx exploite la plus grande flotte aérienne tout-cargo au monde, avec 714 avions, selon les chiffres de l'entreprise. Parmi ceux-ci, 286 sont de petits turbopropulseurs qui desservent de plus petites communautés et sont pilotés par des compagnies aériennes régionales au nom de FedEx. DHL Aviation, la compagnie aérienne interne de DHL Express, affrète principalement des avions dans le cadre d'affrètements à terme ou a des coentreprises avec des partenaires qui fournissent des avions et des équipages pour des avions de toutes tailles.

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L'un des objectifs du programme DRIVE de FedEx visant à éliminer 4 milliards de dollars de coûts annuels d'ici l'exercice 2025 est de restructurer le réseau Express pour permettre plus de flexibilité à mesure que la demande évolue. L'utilisation de transporteurs sous contrat pour soutenir le réseau aérien aiderait à fournir la capacité nécessaire sans risquer de posséder et d'exploiter davantage d'avions. L'achat de services de transport correspond également à l'attente de la direction selon laquelle davantage d'entreprises opteront pour des produits de colis et de fret différés pour leurs marchandises.

Les revenus de FedEx Express ont diminué de 6 % d'une année sur l'autre en raison d'une baisse de 12 % des volumes, alors que la production industrielle mondiale a ralenti et que les expéditions de commerce électronique sont revenues aux taux d'avant la pandémie après avoir atteint des sommets en 2020 et 2021. Le bénéfice d'exploitation d'Express a chuté de 64 %. À l'échelle de l'entreprise, le bénéfice ajusté a chuté de près de 500 millions de dollars à 815 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

FedEx réduit les dépenses en capital de l'exercice de 900 millions de dollars par rapport aux prévisions précédentes à 5,9 milliards de dollars. Une partie de cela viendra du fait de repousser les calendriers de paiement des nouveaux avions, a déclaré Lenz.

FedEx devrait recevoir huit 777 et 38 767 cargos de Boeing au cours des 2 1/2 prochaines années. Il déploie également 30 nouveaux cargos ATR 72-600 pour des routes de desserte plus courtes afin de remplacer les avions ATR-42 vieillissants et introduit 50 avions cargo Cessna SkyCourier 408 pour aider à réduire le nombre d'avions nécessaires par route de desserte et améliorer le rendement énergétique.

La société prévoyait déjà de retirer ses cargos triréacteurs MD-10-30 vieillissants au cours de l'exercice en cours.

"Nous n'avons pas de commandes fermes au-delà de l'exercice 25 pour de nouveaux avions et la modernisation de notre hub de Memphis, le cœur du réseau Express, sera également achevée dans quelques années, ce qui générera des gains d'efficacité à long terme", a déclaré Lenz. a dit.

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Bon nombre des changements sont une réponse à un ralentissement structurel des volumes de commerce électronique aux États-Unis. Pendant la pandémie, les ventes en ligne en pourcentage des ventes au détail globales ont culminé à 22 %, contre 16 % avant la crise. La direction a déclaré que le marché américain du commerce électronique représente désormais environ 18% à 19% du total des ventes au détail, ce qui affecte le secteur des emballages.

Un autre vent contraire possible pour l'air express est la reprise complète des routes de passagers, en particulier en Asie, qui augmentera l'espace disponible pour le fret et réduira potentiellement le trafic pour les opérateurs de fret.

Le directeur de la clientèle, Brie Carere, a déclaré que les comparaisons de volume d'une année sur l'autre pour le réseau aérien devraient s'améliorer au quatrième trimestre, car c'est à ce moment-là que la guerre en Ukraine a commencé à perturber le trafic aérien entre l'Europe et l'Asie.

Plus d'histoires FreightWaves / American Shipper par Eric Kulisch.

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