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Nov 02, 2023

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Les deux tiers de la production de batteries prévue en Europe sont menacés sans autre

Les deux tiers de la production de batteries prévue en Europe sont menacés sans autre action, selon une nouvelle analyse T&E.

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Près de 50 usines de batteries lithium-ion sont prévues en Europe d'ici 2030, mais les subventions américaines et d'autres facteurs constituent une nouvelle menace pour ces projets naissants. T&E a examiné la maturité du projet, le financement, les permis et les liens des entreprises avec les États-Unis pour analyser la part du potentiel de l'usine de batteries de 1,8 TWh en Europe qui est menacée.

Les principales règles climatiques de l'Europe, telles que le paquet Fit for 55, signifiaient que le continent était en tête des investissements mondiaux dans les technologies propres jusqu'à récemment. Des dizaines de milliards ont été investis dans la fabrication à grande échelle de véhicules électriques (VE), de batteries et de composants. En conséquence, plus de la moitié de toutes les batteries lithium-ion (LIB) utilisées dans l'UE en 2022 étaient déjà produites localement, avec près de 50 giga-usines prévues d'ici 2030.

Mais en plus de la domination de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques, la loi américaine sur la réduction de l'inflation - qui verse au moins 150 milliards de dollars dans les composants de batteries et les métaux fabriqués aux États-Unis (ou dans des pays amis) - modifie rapidement les règles du jeu. En termes d'investissements mondiaux dans LIB suivis par BloombergNEF, la part de l'Europe est passée de 41 % en 2021 à un maigre 2 % en 2022, tandis que les investissements en Chine et aux États-Unis ont continué de croître.

En théorie, on pourrait soutenir que les chaînes d'approvisionnement de batteries européennes et américaines peuvent se développer en parallèle et bénéficier d'efficacités. Dans la pratique, la main-d'œuvre qualifiée, le capital de l'entreprise à investir dans les achats et les permis, et surtout l'approvisionnement en matières premières comme le lithium, font tous défaut. Cela signifie que la course mondiale à la capture de la fabrication de batteries est en réalité davantage un jeu à somme nulle. Des entreprises de Northvolt à Polestar en passant par Iberdrola ont déjà signalé leur expansion aux États-Unis.

À l'aide d'une méthodologie interne qui examine la maturité du projet, le financement, les permis et les liens avec les États-Unis, T&E a analysé la part du potentiel du pipeline de l'usine de batteries de 1,8 TWh en Europe qui est menacée. L'analyse révèle qu'environ un cinquième (ou 285 GWh) des projets annoncés sont à risque élevé, et 52 % supplémentaires (ou environ 910 GWh) à risque moyen. Dans l'ensemble, près de 70 % de l'approvisionnement potentiel en cellules de batterie en Europe est menacé. Les projets pourraient être retardés, réduits ou ne pas être réalisés du tout si aucune mesure supplémentaire n'est prise.

Cela inclut des projets tels que Northvolt en Allemagne et Italvolt en Italie.

L'Europe doit mettre en place une politique industrielle verte robuste pour tirer parti de la valeur économique, technologique et de l'emploi de la transition énergétique. Cela devrait tirer parti des atouts de l'Europe, tels que des réglementations climatiques strictes sur les voitures, les camionnettes et les camions électriques pour créer une sécurité d'investissement ; ainsi que d'introduire un programme de simplification verte pour permettre des approbations plus rapides pour les meilleurs projets - par exemple, plus de personnel, une meilleure expertise et la numérisation - sans porter atteinte aux garanties environnementales. Avant tout, pour être efficace, la réponse de l'Europe doit refléter l'IRA américain en termes de focalisation, de simplicité et de visibilité. Compte tenu des ressources limitées, la priorité devrait être accordée aux chaînes de valeur des batteries (notamment les cellules, les composants tels que les cathodes et la transformation des métaux critiques en celles-ci), les énergies renouvelables telles que l'éolien et les réseaux intelligents. L'Europe ne sera pas compétitive dans ces domaines sans un cadre financier européen solide (par exemple via le Fonds de souveraineté européen et la réaffectation de la relance de l'UE et d'autres fonds à court terme) qui dispose de suffisamment d'argent, se concentre sur l'intensification de la production et est facile d'accès par les entreprises.

Partout où l'ambition de l'Europe dans les chaînes d'approvisionnement de batteries est discutée, la question se pose autour de la disponibilité des matières premières. L'Europe n'est pas une superpuissance minière, mais une combinaison d'importations mondiales d'origine responsable, de projets nationaux durables et, surtout, de métaux critiques provenant de flux de déchets peut aider le bloc à sécuriser l'accès. En ce qui concerne les projets nationaux d'extraction de lithium, de nickel et de cobalt en cours, l'Europe peut garantir environ 10 % de ses besoins en nickel et en cobalt en 2030 grâce à l'exploitation minière locale. Dans le cas du lithium, notamment grâce à des technologies plus propres comme l'extraction directe des saumures géothermiques, la moitié des besoins de l'Europe peut être satisfaite.

La prochaine loi sur les matières premières critiques devrait aider à capturer ce potentiel d'une manière socialement et écologiquement rationnelle. Des objectifs d'autosuffisance, y compris le raffinage et le recyclage, devraient être fixés et atteints via des "projets stratégiques" et un soutien ciblé. Notre grand marché de consommation signifie que le potentiel de recyclage des cellules de batterie défectueuses ou usagées, ainsi que les déchets des usines de batteries à venir ou les flux de déchets des anciens sites miniers, est aussi important que l'extraction nationale.

En bref, la domination de la Chine et l'IRA américain constituent un risque sérieux pour l'ambition de l'Europe dans la chaîne de valeur des batteries. Mais si l'Europe agit rapidement et surmonte son inertie en introduisant un cadre ciblé, solide et axé sur la durabilité, elle peut encore rester dans la course.

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