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Sep 18, 2023

Certains tarifs de transport maritime s'effondrent, mais l'allégement réel des prix est loin

Les prix du segment le plus volatil du transport maritime s'effondrent, mais

Les prix du segment le plus volatil du transport maritime s'effondrent, mais les grands détaillants comme Walmart et Home Depot ne devraient pas s'attendre à un soulagement avant la saison de renégociation des contrats au printemps, ont déclaré des experts du secteur.

Les taux au comptant, qui couvrent de 10 à 40 % des expéditions de conteneurs maritimes et sont considérés comme un indicateur clé de la santé de l'industrie, sont en chute libre alors que la récession se profile et que la bulle des importations américaines alimentée par la pandémie se dégonfle.

Le coût d'envoi d'un conteneur d'Asie aux États-Unis sur le marché spot sensible à la demande a chuté de plus de 80 % par rapport à son pic de septembre au-dessus de 20 000 dollars pour un conteneur de 40 pieds, selon la plateforme de réservation de fret Freightos.

De grands transporteurs comme Mediterranean Shipping Co. (MSC) et AP Moller-Maersk s'attendent également à la livraison de centaines de nouveaux porte-conteneurs, ce qui amplifie le risque car les transporteurs ont déjà plus de navires qu'il n'en faut pour faire face à la baisse de la demande.

"Il y a un sentiment de temps de récupération sur le marché après les années COVID, où les transporteurs ont eu un contrôle absolu", a déclaré Peter Sand, analyste en chef de la plate-forme d'analyse comparative des taux de fret aérien et maritime Xeneta.

Néanmoins, les principaux clients comme Walmart, Home Depot et Amazon.com ne dicteront pas nécessairement les conditions lors des négociations contractuelles qui ont généralement lieu vers le mois de mai, ont déclaré les experts.

Cela s'explique en partie par le fait que les expéditeurs qui transportent des milliers de conteneurs chaque année veulent des prix prévisibles.

Les grands expéditeurs « entrent dans leur saison d'achat … voulant savoir ce que leur fret va coûter. Ils ne sont pas intéressés à jouer sur le marché [au comptant] » en achetant des tarifs plus bas, a déclaré l'expert en expédition John McCown.

Dans le même temps, Maersk et d'autres transporteurs ont déclaré aux investisseurs qu'ils continueraient à soutenir les tarifs en annulant des voyages pour répondre à la baisse de la demande. Ils mettent également au rebut de petits "seaux de rouille" pour réduire la capacité.

Cela signifie que les acheteurs souffriront un peu plus longtemps des prix plus élevés, ont déclaré les experts.

"Le consommateur américain ne devrait pas s'attendre à ce que cela entraîne une baisse massive des prix. Cela ne se produira tout simplement pas", a déclaré Jason Miller, Ph.D., professeur agrégé de gestion de la chaîne d'approvisionnement à la Michigan State University.

Les transporteurs ont augmenté leurs tarifs et réalisé des bénéfices records pendant la flambée des expéditions pandémiques en raison d'une augmentation de la demande de services d'expédition. De nombreux transporteurs ont donné la priorité aux chargements avec des tarifs au comptant plus élevés et ont supplanté les conteneurs des navires en surréservation, ce qui a entraîné une augmentation de l'utilisation du marché au comptant.

Cependant, cette tendance a commencé à changer vers la fin de l'année dernière en raison d'une baisse des importations de biens de détail tels que les meubles, les appareils électroménagers et les vêtements.

Le directeur général de la société de transport par conteneurs Ocean Network Express, Jeremy Nixon, a déclaré en décembre que les taux au comptant à court terme étaient "au plus bas".

Pendant ce temps, les taux des contrats à long terme ont terminé 2022 à environ 20% de moins que le pic pandémique de plus de 8 000 dollars par conteneur, selon le cabinet de conseil maritime Drewry, qui s'attend à ce que les taux des contrats diminuent de moitié en 2023. Cette prévision mettrait les taux à environ 3 200 dollars, contre le taux pré-pandémique d'environ 1 500 $.

Plusieurs facteurs pourraient soutenir les taux des contrats à plus long terme, notamment les bouleversements liés à l'épidémie de COVID-19 en Chine, la guerre en Ukraine et les coûts de main-d'œuvre élevés.

Steve Schult, vice-président de la coopérative de producteurs d'amandes Blue Diamond Growers, parie que les taux des contrats ne reviendront pas sur les niveaux d'avant le COVID-19.

"C'est un peu comme l'inflation", a-t-il déclaré. "Ça ne redescend jamais vraiment."