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Apr 28, 2023

La demande d'importation aux États-Unis est bien placée pour atteindre un nouveau creux en 2023

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Il y a exactement un an, les données de SONAR sur les réservations de conteneurs océaniques ont révélé que la demande d'importation américaine de marchandises conteneurisées chutait d'une falaise, et bien que ces mêmes données de réservations suivent toujours les niveaux de 2019 (comme nous le prévoyons), l'affaiblissement du contexte macroéconomique mondial se poursuit. pour ajouter de nouveaux risques de baisse des volumes. Les importateurs américains étant probablement plus prudents que jamais dans l'apport de nouveaux volumes au cours du second semestre 2023, il est de plus en plus probable que la demande d'importation américaine soit à nouveau positionnée pour de nouvelles baisses et destinée à trouver un nouveau creux au second semestre.

Dans le graphique ci-dessus, les dernières données sur les réservations de conteneurs maritimes de SONAR révèlent que les volumes d'importations conteneurisées aux États-Unis ont atteint un sommet de huit mois. Bien que cette récente augmentation soit un signal bienvenu pour quiconque espère un rebond des volumes d'importations américaines, elle peut également être trompeuse à moins de la considérer dans le contexte des quatre dernières années de volumes d'importations conteneurisées américaines, que nous avons dans le graphique ci-dessous.

Comme nous l'avions prévu précédemment, les réservations de conteneurs maritimes au premier semestre 2023 (ligne blanche) ont poursuivi leur tendance parallèlement aux niveaux de 2019 (ligne orange). Cela devrait se poursuivre jusqu'au début du troisième trimestre, moment auquel nous commencerons probablement à voir un détachement des niveaux de 2019 à la baisse, les volumes de 2023 tombant sensiblement en dessous. À partir de là, les volumes d'importations conteneurisées américaines commenceront à tester à nouveau les creux atteints lors du Nouvel An chinois de cette année, tombant en dessous de ces niveaux à la fin du troisième trimestre / début du quatrième trimestre pour trouver un nouveau plancher, entraînant finalement une baisse significative de 10 % à 20 % en dessous. niveaux du second semestre 2019. Vous trouverez ci-dessous un graphique de ce à quoi ressemblerait cette baisse de 10 % (orange) à 20 % (rouge) des EVP importés chargés par mois dans les 10 principaux ports américains.

Avec nos projections baissières pour les volumes d'importations conteneurisées aux États-Unis, il est également probable que les prix au comptant des conteneurs maritimes pourraient également atteindre un nouveau creux. Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons utiliser les volumes de conteneurs de 2019 de la Chine aux États-Unis comme approximation pour mieux comprendre comment les taux au comptant des conteneurs sont susceptibles de se comporter jusqu'à la fin de 2023. Les volumes restant relativement stables tout au long de 2019 de la Chine aux États-Unis , sans augmentation notable pendant la haute saison, les tarifs au comptant des conteneurs maritimes sont restés entre 1 250 et 1 500 USD de la Chine/l'Asie de l'Est vers la côte ouest des États-Unis et entre 2 500 et 3 000 USD de la Chine/l'Asie de l'Est vers la côte est des États-Unis pendant toute l'année (après le premier trimestre baisse), selon l'indice Freightos Baltic.

Si les volumes diminuent effectivement et suivent nos projections pour le second semestre 2023, il est alors possible que les tarifs au comptant des conteneurs maritimes atteignent également de nouveaux creux. Comme nous le voyons dans le tableau ci-dessous, le plancher qui a été établi jusqu'à présent en 2023 place les tarifs au comptant des conteneurs maritimes actuellement entre 1 000 et 1 700 $ de la Chine/Asie de l'Est vers la côte ouest des États-Unis et entre 2 000 et 2 550 $ de la Chine/Asie de l'Est vers les États-Unis. Côte Est, selon le Freightos Baltic Index. Ainsi, si les volumes devaient rester relativement stables pour le reste de 2023, il est raisonnable de supposer que les taux au comptant des conteneurs maritimes pourraient se comporter de la même manière qu'ils se sont comportés au second semestre de 2019. Cependant, compte tenu de nos baisses prévues, à moins que les transporteurs maritimes sont vraiment en mesure de contrôler efficacement la capacité du côté de l'offre, la pression à la baisse sur les tarifs au comptant sera immense et il est fort probable qu'un nouveau plancher puisse également être trouvé dans les tarifs au comptant des conteneurs maritimes.

De la guerre commerciale au COVID pour enregistrer des taux de fret élevés à l'arrière de «l'effet coup de fouet» avec des stocks chez les principaux importateurs américains restant élevés, et maintenant, un déplacement des dépenses de consommation vers les nécessités plutôt que les biens discrétionnaires, les importateurs américains vont probablement être aussi prudents qu'ils l'ont jamais été dans l'apport de nouveaux volumes au second semestre. Cette réalité, associée à l'affaiblissement du contexte macroéconomique mondial, ne fait qu'ajouter aux risques de baisse des volumes qui existent actuellement. Bien qu'il ne s'agisse peut-être pas d'une « falaise » proverbiale, il est de plus en plus probable que la demande d'importation américaine soit à nouveau positionnée pour de nouvelles baisses et destinée à atteindre un nouveau creux au second semestre 2023.

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