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Dec 16, 2023

Xeneta: Les taux de fret maritime chutent après avoir atteint des sommets dans les exportations européennes, mais l'intrigue principale ne révèle pas toute l'histoire

dans International Shipping News12/05/2023 Xeneta crowdsource les tarifs en temps réel

dans Nouvelles de la navigation internationale12/05/2023

Xeneta collecte en temps réel des données sur les tarifs des principaux expéditeurs mondiaux, ce qui lui permet d'évaluer les tout derniers mouvements du marché. Sans surprise, compte tenu du sentiment actuel, les renseignements sur les exportations européennes de Xeneta montrent que les taux de fret maritime au comptant et à long terme se sont effondrés par rapport aux sommets historiques enregistrés en l'espace de l'année dernière à dix-huit mois.

Plus ils sont grands…

"Toutes les flèches pointent vers le bas, avec des chutes spectaculaires dans tous les domaines", déclare Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta, en se référant aux prix des cinq principaux marchés d'exportation européens (vers la Méditerranée, l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient, la côte est des États-Unis, et côte est sud-américaine).

"Les plus grandes voies sont également les plus grandes perdantes, avec le corridor de l'Extrême-Orient en baisse de 69 % d'une année sur l'autre. Les prix au comptant pour le commerce sont désormais légèrement inférieurs à 600 USD par FEU, soit 18 % de moins que la moyenne pré-pandémique de 2019. La route de la côte est des États-Unis a connu la plus forte baisse en dollars absolus, avec des prix stupéfiants de 6 000 USD par FEU inférieurs à leur pic de la mi-mai 2022. Début mai, les prix au comptant sur ce commerce récemment très fort s'élevaient à 2 745 USD par FEU."

Tomber

L'évolution des contrats à long terme dans la région est, dans l'ensemble, tout aussi déprimante pour les transporteurs, les accords signés au cours des trois derniers mois ayant baissé en moyenne de 45 % par rapport aux prix de pointe. Les baisses vont d'une baisse de 26% sur le commerce à destination du Moyen-Orient à une chute de 59% sur le court-courrier vers la Méditerranée.

Malgré la faiblesse apparente du marché, Sand tient à souligner la complexité derrière l'effondrement du titre, avec une gamme de tendances individuelles émergeant dans les couloirs.

Des atouts cachés ?

En commençant par les taux au comptant, il souligne que le corridor de l'Extrême-Orient est le seul commerce où les taux sont actuellement inférieurs aux niveaux de 2019. En revanche, les exportations vers la côte est de l'Amérique du Sud sont actuellement 96 % plus chères qu'elles ne l'étaient en 2019, tandis que les tarifs vers le Moyen-Orient sont en hausse de 47 % pour la même période.

Peter Sand, analyste en chef de Xeneta

"Et ceci malgré des chutes respectives sur les corridors de 43% et 40% par rapport aux pics de prix", note-t-il. "Alors, la question se pose, est-ce que cela indique une force relative, ou la capacité de nouvelles chutes lourdes dans les mois à venir?"

Debout fort

Sur le marché à long terme, l'ampleur des baisses peut, souligne Sand, distraire les parties prenantes de l'ampleur des gains enregistrés tout au long de la pandémie. Il dit que cela est particulièrement évident sur deux métiers clés :

"Ici, nous voyons des tarifs début mai en hausse de plus de 100% par rapport aux niveaux de 2019. Le transport frontal transatlantique vers la côte est des États-Unis est en hausse de 114%, tandis que le commerce plus petit, mais toujours essentiel, vers la côte est sud-américaine également affiche une croissance à trois chiffres, en hausse de 111 % sur la même période.

"En fait, le seul commerce avec des taux à long terme nettement inférieurs aux niveaux de 2019 est le plus court de tous, vers la Méditerranée. Ici, nous voyons des taux en baisse de 38 % depuis 2019 (et de 59 % depuis leur pic à la mi-août 2021), avec des prix actuels à 524 USD par FEU."

Tous les yeux sur l'Allemagne

Sand conclut que les tarifs en montagnes russes seront "un objectif naturel" pour les professionnels de la logistique présents aux principaux salons de Munich Transport Logistic 2023 et Air Cargo Europe 2023 cette semaine, mais met en garde contre une simplification excessive des développements actuels.

"Il y a une réelle valeur à débloquer en plongeant dans les données des couloirs individuels", dit-il. "Il n'y a jamais de tendance "taille unique" sur ce marché, et l'évolution actuelle des exportations européennes le montre très clairement. L'intelligence paie, pour toutes les parties prenantes de cette industrie dynamique."Source : Xeneta