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Sep 15, 2023

Le marché du fret aérien continue de se dégonfler sous les pressions économiques mondiales

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(MISE À JOUR le 7 novembre 2022 pour refléter les nouveaux rapports de fret de l'IATA.)

Le marché du fret aérien a continué de dénouer 18 mois de gains records en octobre, alors que l'économie mondiale ralentit et que les consommateurs resserrent les cordons de leur bourse tout en dépensant davantage en services.

L'industrie est bien dans la saison de pointe typique avec peu de signes d'augmentation de l'activité maritime. La demande et les taux chutent à un moment où ils augmentent normalement. Le PDG de Cargojet, Ajay Virmani, a qualifié cette semaine la préparation des événements de magasinage des Fêtes de "pic contrôlé".

Les volumes en octobre, mesurés par une formule qui combine le poids et les dimensions de l'expédition, ont chuté de 8 % par rapport à la même période l'an dernier, le huitième mois consécutif de baisse de la demande, a rapporté cette semaine la société d'information commerciale Xeneta.

La tendance à la baisse s'est aggravée à partir de septembre, lorsque les volumes se sont contractés de 5 % d'une année sur l'autre et de 0,3 % par rapport à il y a trois ans. L'Association du transport aérien international a publié le 7 novembre ses propres données décalées, compilées avec une méthodologie différente, montrant que les volumes de fret en tant que facteur de distance parcourue ont chuté de 10,6 % en septembre.

La performance aux niveaux records de l'année dernière, qui étaient dus aux pénuries liées à la pandémie et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, n'était pas durable, mais la demande d'octobre a également chuté de 3 % par rapport au niveau de 2019 – une année faible pour le fret aérien. Et l'IATA a déclaré que la demande était négative de 3,6% par rapport à il y a trois ans.

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La reprise de la capacité a également stagné. Selon Xeneta, l'espace disponible pour le ventre et le cargo reste inférieur de 7% aux niveaux d'avant la pandémie, l'une des raisons pour lesquelles les taux restent relativement élevés. Les chiffres de capacité de l'IATA concordent avec ceux de Xeneta. L'offre de transport aérien a augmenté de 2,4 % d'une année sur l'autre en septembre, mais le taux de croissance a ralenti à partir d'août et reste inférieur de 7,4 % à celui d'avant la pandémie.

Le pont aérien supplémentaire résultant de la réintroduction de plus de vols de passagers pendant l'été, combiné à une demande plus faible, signifie que les avions sont moins pleins – et rentables. Les facteurs de charge volumétriques en octobre étaient de 61%, soit 7 points de moins qu'il y a un an et 1 point de moins qu'en 2019, a déclaré Xeneta.

Les tarifs mondiaux du fret aérien pour livraison immédiate en octobre étaient inférieurs au niveau de l'an dernier pour le deuxième mois consécutif. Une légère hausse au cours de la seconde moitié du mois a été causée par une hausse des tarifs du fret spécial, tandis que les tarifs généraux ont continué de baisser, a déclaré Xeneta.

Un modeste renforcement des voies d'exportation de l'Asie-Pacifique vers l'Europe et l'Amérique du Nord au cours de la seconde moitié d'octobre a probablement plus à voir avec un rebond des vacances de la Golden Week en Chine, lorsque les usines ferment et n'expédient pas, qu'avec une poussée tardive de la haute saison .

L'essentiel est que les tarifs mondiaux du fret aérien ont chuté des deux tiers depuis décembre et d'environ 25% par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 3,15 dollars le kilogramme, mais sont encore presque le double du niveau de 2019 en raison de la pénurie de capacité, ainsi que des compagnies aériennes et les pénuries de main-d'œuvre dans les aéroports qui limitent la productivité des vols et des entrepôts. La baisse des tarifs aériens n'est pas aussi spectaculaire que celle du fret maritime, où la réduction de la congestion portuaire et la baisse de la demande ont fait chuter les tarifs de 70% à 85% par rapport à il y a un an.

Le tarif entre la Chine et la côte ouest des États-Unis est normalement d'environ 2 à 3 dollars par kilogramme et d'environ 5 dollars par kilogramme pendant la haute saison. Cette année, les tarifs sont de l'ordre de 6 $, selon Freightos, une plateforme de réservation et de paiement en ligne pour le fret aérien et maritime. Les tarifs sur le marché Asie-États-Unis au sens large sont normalement de 2 dollars le kilogramme jusqu'à la haute saison et ont grimpé à 13 dollars l'an dernier, contre environ 5 dollars la semaine dernière.

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Le coût d'expédition par avion de Hong Kong vers l'Amérique du Nord et l'Europe a chuté de 32 % et 13 %, respectivement, par rapport à l'année dernière.

La faiblesse de la voie commerciale entre la Chine du Sud et les États-Unis se traduit par un nombre important d'annulations de charters par les prestataires logistiques, a déclaré Flexport dans une mise à jour client, tandis que des charters sont ajoutés pour les destinations européennes.

Les tarifs de l'Asie vers l'Europe se sont maintenus plus que vers l'Amérique du Nord en raison des coûts supplémentaires pour les routes de l'UE en raison de la fermeture de l'espace aérien russe, a noté Xeneta.

Les tarifs au comptant du fret aérien Europe-États-Unis se sont établis à 3,11 dollars le kilogramme en octobre, en baisse de 27 % par rapport au niveau de 2021, tandis que les tarifs Asie-Europe ont chuté de 25 % à 5,09 dollars le kilogramme, selon les données de Xeneta.

L'Asie et les États-Unis ont enregistré la plus forte baisse parmi les trois principaux corridors de volume, avec un taux au comptant moyen en baisse de 45 % par rapport à octobre de l'année dernière.

Les professionnels de la logistique aérienne ont revu à la baisse leurs attentes pour 2023, car les consommateurs dépensent moins en biens, exportent des contrats de fabrication et le fret revient à des services maritimes moins chers où l'espace est à nouveau abondant sur de nombreuses voies commerciales. Avec tant d'incertitude économique et géopolitique, il sera difficile de prédire la direction des taux de fret au cours de la nouvelle année.

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Les compagnies aériennes ajoutent plus de capacité de fret sur plusieurs routes. Air Canada a récemment annoncé une augmentation des fréquences de vols de Toronto vers Dubaï, Mumbai, Inde et Lima, Pérou, qui a commencé mardi.

IAG Cargo, la division cargo d'International Airlines Group, a annoncé le redémarrage du service depuis le hub d'Iberia à Madrid vers Caracas, au Venezuela, et Rio de Janeiro, en utilisant respectivement un Airbus A350 et un A330-200, trois fois par semaine. Les principales exportations vers l'Europe sont les fleurs, les papayes, les mangues et les figues.

Delta a récemment augmenté ses fréquences quotidiennes d'Atlanta à Buenos Aires, en Argentine, avec un Boeing 767 et trois fois par semaine vers Santiago, au Chili, en utilisant un A350.

Qatar Airways a commencé ses opérations de fret deux fois par semaine vers Riyad, en Arabie saoudite, avec des Boeing 777.

Et Air China reprendra ses services de fret au départ de l'aéroport international de Shanghai Pudong ce mois-ci, selon l'avis de Flexport. Le service d'Air China est suspendu depuis plusieurs mois.

Cliquez ici pour plus d'histoires FreightWaves / American Shipper par Eric Kulisch.

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