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Jul 19, 2023

Les tarifs d'expédition de conteneurs continuent de baisser, aucun signe encore de plancher du marché

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Voilà pour la théorie selon laquelle les lignes de conteneurs sont un cartel infâme capable de contrôler les prix du fret – les tarifs au comptant continuent de baisser plus d'un an après avoir atteint un sommet.

"Cette falaise à partir de laquelle les taux sont tombés montre qu'il y a plus de concurrence sur le marché que beaucoup de gens ne le craignaient", a déclaré Patrik Berglund, PDG de la société de suivi des taux Xeneta, dans une récente interview avec American Shipper.

Le rythme des baisses des taux au comptant a ralenti dans certaines voies commerciales en octobre par rapport aux mois d'août et de septembre. Cependant, les pertes de taux ont de nouveau augmenté dans de nombreuses voies en novembre, entraînant une nouvelle baisse des moyennes mondiales. Il n'y a pas encore de signe d'un creux du marché dans la plupart des métiers.

Lars Jensen, PDG du cabinet de conseil Vespucci Maritime, a commenté la récente action au comptant dans un message en ligne : "Nous sortons du tunnel, pour découvrir que le pont sur lequel nous conduisons s'est effondré".

Différents indices de taux au comptant fournissent des chiffres différents mais montrent la même tendance à la baisse.

L'indice hebdomadaire Drewry World Container Index montre une baisse de 78 % du taux composite mondial entre le 16 septembre 2021 et jeudi. L'indice Shanghai-Los Angeles de Drewry a chuté de 84 % au cours de cette période et son indice Shanghai-New York a chuté de 73 %.

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Les évaluations du taux de Drewry montrent une baisse progressive au premier semestre de cette année, suivie d'une chute plus précipitée à partir d'août. Malgré l'énorme baisse par rapport au pic record de l'année dernière, l'indice mondial est toujours supérieur de 61 % à la moyenne de 2019, avant la pandémie.

L'évaluation du Freightos Baltic Daily Index (FBX) Chine-Côte Ouest a chuté de 93 % entre le 5 septembre 2021 et jeudi. Le tarif FBX Chine-côte est a baissé de 84% sur cette période. Le composite mondial FBX est en baisse de 75 %.

Les indices FBX montrent une baisse au T4 2021, un plateau en janvier-avril 2022, puis une forte baisse depuis mai.

Les taux spot ont chuté plus fortement sur la route Asie-Côte Ouest que sur les autres voies. Les taux au comptant de l'Asie et de la côte ouest semblent proches du creux, simplement parce qu'ils ne peuvent plus baisser beaucoup plus. Xavier Destriau, directeur financier du transporteur maritime Zim (NYSE : ZIM), a déclaré le 16 novembre : "Il n'y a plus beaucoup de place pour une réduction."

Les baisses de l'indice Drewry Shanghai-Los Angeles ont été les plus rapides au cours de la semaine terminée le 8 septembre, lorsque les taux moyens ont plongé de 14% ou 780 $ par unité équivalente de quarante pieds par rapport à la semaine précédente. Les baisses hebdomadaires se sont atténuées en octobre et en novembre. Au cours de la semaine terminée jeudi, le taux Shanghai-Los Angeles n'a baissé que de 30 dollars par FEU ou 1,4% par rapport à la semaine précédente, pour atteindre une moyenne de 2 039 dollars par FEU.

La dynamique des prix est complètement différente dans le commerce Asie-Côte Est, où la congestion persistante et les forts volumes d'importation ont maintenu les taux au comptant plus élevés plus longtemps, ce qui signifie qu'ils ont encore beaucoup de marge de chute.

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L'indice Drewry Shanghai-New York a le plus chuté au cours de la semaine terminée le 22 septembre : 9 % ou 776 $ par FEU par rapport à la semaine précédente. Contrairement au marché Asie-Côte Ouest, les taux Asie-Côte Est ne montrent aucun signe de creux et continuent de subir des baisses importantes. Au cours de la semaine terminée jeudi, les taux ont chuté de 9 % ou 438 $ par FEU par rapport à la semaine précédente.

En raison des déclins continus dans la voie Asie-côte est - ainsi que de la faiblesse d'autres métiers tels que l'Asie-Europe du Nord - les indices composites mondiaux continuent de baisser.

Le composite mondial de Drewry a chuté le plus rapidement en pourcentage et en dollars par FEU fin septembre. Il a continué à connaître des baisses hebdomadaires importantes au cours du mois dernier. Au cours de la semaine terminée le 10 novembre, il a chuté de 9 % ou 277 $ par FEU.

L'indice le plus suivi parmi les analystes du transport maritime est l'indice hebdomadaire du fret conteneurisé de Shanghai (SCFI), publié chaque vendredi. Il a affiché le même schéma que l'indice mondial de Drewry : la chute la plus rapide en septembre mais la baisse continue en novembre.

La majorité des marchandises conteneurisées sont transportées dans le cadre de contrats à long terme, et non de contrats au comptant.

Mais les mouvements de taux au comptant sont de plus en plus importants pour trois raisons : les expéditeurs avec des contrats transfèrent plus de volume au comptant pour économiser de l'argent, ce qui réduit le volume des contrats ; la baisse des tarifs au comptant à des niveaux inférieurs aux tarifs contractuels a contraint les compagnies maritimes à abaisser certains tarifs à long terme existants en cours de contrat ; et les négociations à venir sur les contrats annuels 2023 dépendront de la destination des taux au comptant. La plupart des contrats annuels Asie-Europe commencent le 1er janvier et la plupart des contrats annuels Asie-États-Unis commencent le 1er mai.

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Même avant ces dates, les tarifs d'expédition à long terme sont déjà en baisse en raison de nouveaux contrats signés à d'autres moments de l'année ainsi que de contrats existants renégociés à la baisse.

Le Xeneta Shipping Index (XSI) suit les taux à long terme. L'XSI mondial a chuté de 5,7 % en novembre par rapport à octobre, la plus forte baisse d'un mois sur l'autre depuis que Xeneta a lancé l'indice en 2019. L'indice régional des contrats d'importation américains a chuté de 8,9 % d'un mois sur l'autre. L'indice des exportations de l'Extrême-Orient a chuté de 8,5 %, plus qu'au cours de n'importe quel mois précédent.

Selon Berglund, "Nous avons déjà vu comment les taux au comptant se sont effondrés depuis l'été. Nous assistons maintenant à un" rattrapage "à mesure que les accords [annuels] existants expirent et que de nouveaux contrats entrent en vigueur."

Les transporteurs maritimes pourraient faire face à une baisse particulièrement douloureuse des taux des contrats Asie-États-Unis en 2023 si les taux au comptant ne trouvent pas rapidement un plancher et continuent de baisser au cours du premier semestre de l'année prochaine. Un contexte de baisse des taux au comptant mettrait les transporteurs maritimes dans une position encore pire lors de la négociation des accords de l'année prochaine.

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