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Sep 16, 2023

2023, qu'y a-t-il pour le fret aérien ?

Préparez-vous à une nouvelle baisse de la demande, attendez-vous à ce que plus de capacité arrive dans le

Préparez-vous à une nouvelle baisse de la demande, attendez-vous à ce que davantage de capacité arrive sur le marché et attendez-vous à ce que les compagnies maritimes attirent les marchandises loin des airs. Il est presque impossible d'être résilient sur ce marché, mais 2023 est également pleine d'opportunités, uniquement pour ceux qui peuvent inspirer confiance aux clients.

La croissance économique mondiale devrait ralentir de 6,0 % en 2021 à 3,2 % en 2022 et 2,7 % en 2023, ce qui est le profil de croissance le plus faible depuis 2001, à l'exception de la crise financière mondiale et de la phase aiguë de la pandémie de Covid-19, selon les perspectives économiques mondiales par le Fonds monétaire international.

Les facteurs affectant négativement le commerce international comprennent le conflit en Ukraine, l'inflation dans toutes les zones géographiques, la hausse des taux d'intérêt, la hausse du prix du carburant, la baisse de la confiance des entreprises, le changement de comportement des consommateurs, les niveaux de stocks élevés et les perturbations liées au Covid-19 en provenance de Chine. Cela ressemble à moins de fret à transporter en 2023. N'est-ce pas ? Ou que diriez-vous d'une résolution rapide de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ? Le fret aérien doit être préparé aux risques tant à la baisse qu'à la hausse de ces prévisions.

2022 a déjà été une année difficile pour le fret aérien et les experts de l'industrie sont maintenant prêts à faire des déclarations audacieuses à propos de 2023, ce qui prédit qu'il s'agira d'une continuation de la même difficulté avec une demande en baisse, une offre en augmentation et des taux volatils à la hausse comme à la baisse. facteurs de poussée présents. 2023 est définitivement un territoire inexploré comme toute autre année, cependant, la complexité des situations géopolitiques, les nuances des opérations de fret et l'absence de retour à la normale en vue la rendent vraiment difficile, contrairement aux autres années. La flambée des cas de Covid-19 en Chine ajoute à cette douleur.

Même au milieu de toutes les perturbations, il y a des choses que les professionnels du fret aérien ne peuvent ignorer, notamment, mais sans s'y limiter, les défis posés par le commerce électronique, les marchandises dangereuses et spéciales, la pression pour la durabilité et le besoin à l'échelle de l'industrie de numérisation.

L'inflation et l'accumulation des stocks freinant la demande d'importations, la haute saison du fret aérien ne s'est pas concrétisée en novembre et en décembre, les volumes continuant de baisser et la capacité se rétablissant.

Par exemple, les taux de l'indice aérien de la plate-forme de réservation et de paiement Freightos de la Chine vers l'Amérique du Nord et l'Europe de 5,49 $/kg et 4,64 $/kg, respectivement, étaient en baisse de plus de 40 % fin novembre par rapport à l'année précédente.

En comparant avec 2022, le responsable de la recherche chez Freightos Judah Levine a estimé que l'industrie du fret aérien de 2023 verra moins de demande de transport de marchandises dans le monde, une capacité accrue avec récupération de l'espace du ventre et une baisse modérée des tarifs.

Préparez-vous pour 2023Levine a déclaré: "La demande diminuera probablement en 2023 par rapport à 2022, car les dépenses en biens - en particulier aux États-Unis - diminuent par rapport aux sommets provoqués par la pandémie, l'inflation freine certaines dépenses et la menace de récession aux États-Unis et ailleurs est aussi une possibilité."

Dans le même temps, il s'attend à ce que la capacité du ventre continue de rebondir à mesure que les voyages de passagers se rétablissent et qu'une nouvelle capacité soit mise en ligne cette année à venir. Ainsi, conclut-il, "les taux reculeront probablement plus près des niveaux d'avant la pandémie, bien que les prix du carburant et les coûts de main-d'œuvre puissent se combiner pour exercer une pression à la hausse sur les taux, empêchant une chute en dessous de la norme".

Neel Jones Shah, vice-président exécutif de la stratégie de fret aérien et du développement des transporteurs, Flexport, prévoit également que le premier semestre 23 sera une période difficile - l'inflation, le ralentissement de l'économie mondiale et une offre supérieure à la demande précèdent généralement un marché du fret aérien turbulent - "nous ne prévoyons pas un retour complet à l'époque pré-Covid", a-t-il déclaré.

"Même avec un marché détérioré, les taux moyens mondiaux de fret aérien resteront autour de 2,60 à 2,80 $/kg, soit environ 35 à 50 % au-dessus des niveaux d'avant Covid. Cela énonce un avenir plus stable et durable sur le plan financier pour l'industrie", a-t-il ajouté.

Le fournisseur mondial d'intelligence et d'analyse des achats basé sur SaaS, Beroe, prévoit qu'une augmentation des prix du fret est hautement improbable. "L'industrie est en mode de contrôle des dégâts", lit-on dans son rapport de décembre 2022.

Beroe prédit que la hausse de l'inflation aura de graves répercussions sur l'industrie du fret aérien, car les consommateurs deviendront conservateurs dans leurs habitudes de dépenses. "La demande croissante de produits de haute technologie, de vente au détail et de produits alimentaires offrira un soulagement. Mais les activités manufacturières de plusieurs économies avancées en subiront un coup", lit-on.

Les analystes de Xeneta dans leurs perspectives 2023 prédisent également que le marché du fret aérien fera face à douze mois agités. Par exemple, Xeneta prédit un transfert d'une quantité importante de fret du fret aérien vers l'océan.

"Un domaine dans lequel le marché du fret maritime pourrait bénéficier est une réduction potentielle du fret aérien. Ce segment est confronté à une "course cahoteuse" car des coûts maritimes inférieurs et une fiabilité mieux planifiée (grâce à la réduction de la congestion portuaire et à la capacité disponible) peuvent inciter certains expéditeurs à Dans un climat de sensibilisation croissante à l'environnement, les expéditeurs axés sur la durabilité peuvent également être tentés de transférer les cargaisons "générales" du ciel vers les vagues", peut-on lire.

"Pour être juste, un changement des volumes généraux ne serait pas trop important pour les transporteurs de fret maritime, mais cela aurait un impact important sur le segment aérien, où les cargaisons sont évidemment beaucoup plus petites", a déclaré le PDG de Xeneta, Patrik Berglund, dans les perspectives.

Berglund ajoute que l'augmentation de la capacité "ventre", avec l'assouplissement des restrictions de voyage, sera complétée par l'arrivée des commandes de conversion et de fret passées pendant le pic de fret aérien. Cela conduira le segment aérien à rejoindre son frère de fret maritime dans le coin de la surcapacité, avec, note-t-il, "un impact négatif sur les coefficients de remplissage et les tarifs".

L'Association du transport aérien international (IATA) a également publié ses perspectives pour 2023 et s'attend à ce que le marché du fret aérien subisse une pression accrue en 2023.

"Les revenus devraient être de 149,4 milliards de dollars, soit 52 milliards de dollars de moins qu'en 2022, mais toujours 48,6 milliards de dollars de plus qu'en 2019. Avec l'incertitude économique, les volumes de fret devraient diminuer à 57,7 millions de tonnes, contre un pic de 65,6 millions de tonnes en 2021", ça lit.

Alors que la capacité des soutes augmente parallèlement à la reprise des marchés des passagers, l'IATA s'attend à ce que les rendements reculent considérablement. "L'IATA s'attend à une baisse de 23 % des rendements du fret, principalement dans la dernière partie de l'année, lorsque l'impact des mesures de refroidissement de l'inflation devrait se faire sentir. Pour mettre la baisse des rendements en contexte, les rendements du fret ont augmenté de 52 % en 2020, 24% en 2021 et 7% en 2022. Même la baisse importante et attendue laisse les rendements de fret bien au-dessus des niveaux d'avant Covid », a-t-il ajouté.

En 2023, Andre Majeres, responsable des opérations de commerce électronique et de fret, IATA, s'attend à ce que les défis sociaux et économiques continuent d'exercer une pression sur le fret aérien et a noté que l'agilité et la résilience resteront des facteurs clés sur lesquels se concentrer.

"Heureusement, les progrès réalisés par l'industrie du fret aérien en matière de numérisation et de durabilité aideront l'ensemble de la chaîne de valeur - expéditeurs, transitaires, investisseurs et régulateurs - ainsi que les consommateurs", a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, DHL Global Forwarding dans son rapport de décembre 2022 a noté que les perspectives d'interruptions de service pour le premier trimestre 2023 incluent la pénurie d'employés, les retards dans les aéroports dus aux grèves et aux annulations de vols et les circonstances imprévues dues aux politiques de Covid.

Quelles sont les chances que ces prévisions se trompent ? Eh bien, personne ne peut le garantir car il y a des incertitudes, en fait, bien au-dessus des niveaux normaux. Par exemple, lorsque Andrew Matters, responsable de l'analyse des politiques à l'IATA, a dû parler de prévisions erronées lors des récents IATA Global Media Days 2022, il a souligné quelque chose de différent : les risques à la hausse.

"Il est facile de penser aux risques à la baisse des prévisions et nous nous concentrons souvent sur les mêmes. Je vous encourage à penser également aux risques à la hausse, particulièrement en cette occasion car ils ne sont pas négligeables. Si par exemple, le conflit en L'Ukraine a été résolue rapidement, nous verrions la confiance des consommateurs et des entreprises rebondir assez rapidement. Ensuite, il y aura une reprise de l'activité économique, des dépenses de consommation, des investissements des entreprises et du commerce international", a-t-il déclaré.

Pour savoir où se dirige l'industrie, il est également important que les professionnels comprennent où elle en est actuellement et où nous étions auparavant.

Matters, par exemple, a donné une idée plus large de la performance de l'industrie au cours des trois dernières années et en particulier en 2022. "Les volumes de fret n'ont pas diminué dans la même mesure que les volumes de passagers en 2020 et sont revenus au-dessus de leurs niveaux de 2019 en 2021, grâce à aux premiers mois de cette année. Depuis lors, cependant, les volumes de fret se sont modérés, retombant d'abord autour de leur niveau de 2019 et plus récemment en dessous de leur niveau d'avant Covid », a-t-il déclaré.

2022 : une année qui a tout vu débouche sur une fin décevante pour les transporteurs et les transitaires. Les chiffres de la semaine 50 (du 12 au 18 décembre) sont cohérents avec la baisse progressive de la demande de fret aérien tout au long du second semestre de cette année. Ils montrent une baisse globale de -3% des tonnages mondiaux transportés par rapport à la semaine précédente, tandis que les prix moyens ont également légèrement baissé.

Beroe en décembre 2022 a signalé que la demande de services de fret aérien est plus faible en raison d'une combinaison de facteurs et a contraint les opérateurs de fret aérien à repenser leurs modèles de tarification.

"Certains opérateurs de fret basés en dehors de l'UE et de la MEA modifient leurs modèles de tarification pour refléter les prix fluctuants du carburéacteur. D'autres opérateurs limitent même leurs modèles de tarification pour facturer leurs clients en comparant les poids réels et dimensionnels pour compenser la faible densité et colis légers. Cette nouvelle méthode compensera les colis de grande taille et de poids inférieur qui entraînent une perte de fret pour les opérateurs », indique-t-il.

Shah de Flexport rappelle que le marché du fret aérien en 2022 a commencé très fort. « C'était un marché rugissant avec les taux les plus élevés, tiré par une demande constante des consommateurs et une capacité réduite depuis le début de Covid. C'est une histoire bien différente alors que nous regardons vers la fin de 2022. dépenser de l'argent en services plutôt qu'en biens », a-t-il dit.

Selon l'indicateur Flexport Post-Covid, qui mesure les préférences des consommateurs pour les biens par rapport aux niveaux pré-Covid, la demande de biens durables a diminué de 14 % de janvier à août 2022. L'évolution des préférences des consommateurs a fait baisser la demande tandis que la capacité de ventre longtemps modérée est entrée sur le marché. alors que les restrictions mondiales de Covid se sont assouplies, en particulier sur le transatlantique.

"Lorsque l'offre et la demande se sont rapprochées de l'équilibre, les niveaux de stocks étaient bien au-dessus de la normale ; les consignataires ont importé à des niveaux records pour répondre à la demande des consommateurs au S2'21 et au S1'22, pour constater qu'ils étaient surstockés lorsque les gens ont décidé de partir en vacances à la place L'inflation est forte et le marché du fret aérien au T4'22 est l'un des plus difficiles depuis longtemps », a-t-il ajouté.

Le fret aérien a certainement rencontré des vents contraires importants en 2022, tels qu'une inflation plus élevée érodant le pouvoir d'achat des consommateurs, une macroéconomie mondiale plus faible, des taux de chômage plus élevés entraînant une augmentation de l'épargne de précaution, un environnement géopolitique et commercial plus incertain, des indicateurs avancés plus faibles, y compris les commandes à l'exportation PMI et un niveau généralement élevé des stocks des entreprises.

Cela dit, Majeres a noté que le fret aérien en 2022 a une fois de plus prouvé à quel point il est précieux pour le monde, soutenant les chaînes d'approvisionnement mondiales qui garantissent les emplois de centaines de millions de travailleurs à travers la planète. "En outre, en temps de crise et de catastrophe naturelle, l'aide humanitaire que nous transportons peut sauver des vies", a-t-il ajouté.

Il a souligné comment toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement du fret aérien réagissent en se réunissant pour accélérer les domaines clés de la transformation tels que la numérisation et la durabilité. "Maintenir l'élan est essentiel si nous voulons survivre en tant qu'industrie et pour cela, tous les partenaires de l'industrie, y compris les gouvernements, doivent s'unir", a-t-il ajouté.

Certes, ce fut également une année difficile pour Cathy Pacific Cargo, comme l'écrit George Edmunds, son commercial de fret GM, dans son dernier blog.

Ils ont dû fermer l'ensemble de l'opération long-courrier au début de 2022 en raison de modifications des exigences de quarantaine des équipages de conduite. Et la capacité long-courrier est restée contrainte jusqu'à fin mai. Lorsque les restrictions ont été assouplies, ils ont pu remonter la capacité long-courrier, mais cela a coïncidé avec la période estivale traditionnellement plus calme et l'espoir d'une demande robuste des consommateurs au fil de l'année ne s'est pas non plus concrétisé.

"Les inquiétudes économiques mondiales sont restées tout au long du second semestre de l'année et se poursuivront en 2023, avec des augmentations potentielles de la demande autour du Nouvel An chinois. Nous prévoyons que la demande continuera de sous-performer, en particulier au premier trimestre, mais nous sommes optimistes que d'ici la fin du deuxième trimestre, alors que certaines inquiétudes liées à la récession commencent à s'atténuer et que les chaînes d'approvisionnement de la partie continentale de la Chine se normalisent, nous commencerons à voir des améliorations", a-t-il écrit.

Lufthansa Cargo semble également optimiste quant à l'année 2023 dans ses perspectives pour l'année et est positive quant aux tendances fondamentales telles que la numérisation et la durabilité ainsi qu'aux défis associés dans le fret aérien.

Dans les perspectives, Dorothea von Boxberg, présidente du conseil d'administration et PDG de Lufthansa Cargo, a déclaré: "L'année 2023 ne nécessitera pas de changement fondamental de stratégie, mais continuera à conduire les mesures déjà en cours et à maintenir une volonté tournée vers l'avenir de apprendre."

Le directeur général de l'International Air Cargo Association (TIACA), Glyn Hughes, estime également que les temps seront difficiles avant de s'améliorer. Mais il pense également que le marché actuel présente un aspect significativement positif par rapport à ce que nous avons vu en 2018/2019.

Il a déclaré: "Dans les années pré-Covid, l'économie mondiale était sous la pression des politiques protectionnistes appliquées par les États-Unis, l'UE et la Chine les uns envers les autres et nous considérions la délocalisation comme une menace importante pour la croissance du fret aérien. à plus tard en 2023 et au-delà, nous voyons un scénario économique mondial beaucoup plus positif devant nous. Le commerce électronique, les denrées périssables, la haute technologie, l'automobile, la pharmacie et d'autres secteurs stimuleront la croissance et avec plus d'un milliard de personnes qui devraient rejoindre les classes moyennes entre 2020 et 2030, la demande d'articles de grande valeur qui alimentent la croissance du fret aérien semble très dynamique sur la même période. »

"La clé est de surmonter la tempête et d'utiliser le ralentissement actuel pour investir dans de nouveaux systèmes, processus et solutions", conclut-il.

Cela a été initialement publié dans le numéro de janvier 2023 de The STAT Trade Times.

Correspondant principal chez STAT Media Group, il a six ans d'expérience dans le journalisme d'affaires couvrant l'alimentation et les boissons, les nutraceutiques et maintenant la logistique. Sa passion actuelle est de comprendre les nuances des chaînes d'approvisionnement mondiales et leurs turbulences actuelles. En dehors du travail, il s'intéresse également à la philosophie, à l'histoire, à l'observation des oiseaux et aux voyages. Envoyez-lui un mail : [email protected]