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Sep 21, 2023

Hausse des taux de fret sans précédent au cours des deux dernières années, selon un économiste

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Personne n'a besoin de dire aux usagers des services de transport à quel point les taux de fret ont grimpé au cours des deux dernières années. Mais les données sur les prix à la production récemment publiées par le gouvernement fédéral fournissent des preuves empiriques à l'appui des douloureuses anecdotes.

Les chiffres sont frappants. Les taux de fret aérien à l'importation ont augmenté de 80 % entre janvier 2020 et janvier 2022, en grande partie en raison d'une réduction massive de la capacité de fret aérien, qui en temps normal représente environ la moitié du commerce aérien international. Le courtage de fret a augmenté de 45 % au cours de cette période. Les tarifs pour le chargement complet, le chargement partiel et le transport spécialisé ont augmenté de 25 %. Les tarifs des colis ont augmenté de 14,7 %, tandis que les prix des services d'entreposage ont augmenté de 20,5 %, une grande partie après juillet 2021, la demande ayant fortement augmenté en raison de l'effet d'entraînement des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement dans divers ports maritimes américains.

"Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant", a déclaré Jason Miller, professeur agrégé de logistique au Eli Broad College of Business de la Michigan State University, faisant référence à l'ampleur des augmentations. Miller a construit une série de graphiques à partir des données, qui provenaient du Bureau of Labor Statistics du Département du travail et du US Census Bureau.

La bonne nouvelle, du moins pour certains utilisateurs, est que les chiffres de janvier pourraient être les pires, a déclaré Miller. Par exemple, ses données indiquent que la demande de services de chargement complet a plafonné alors que les consommateurs ralentissent ce qui a été une orgie de dépenses sans précédent de deux ans. Dans le même temps, une plus grande offre de chargements complets entre sur le marché, ce qui contribue à réduire les tarifs. Le risque de baisse du taux de chargement des camions au second semestre est assez élevé.

La main-d'œuvre des entrepôts a également augmenté de façon spectaculaire, le gouvernement procédant à des révisions à la hausse massives de la participation au travail à partir de mai 2020 (voir graphique). De janvier 2018 à janvier 2022, l'emploi dans les entrepôts aux États-Unis a augmenté de 59,3% ou 647 200 travailleurs, a déclaré Miller, citant des données gouvernementales.

LTL a encore beaucoup de piste de prix, a déclaré Miller. Les prix des transporteurs LTL ont augmenté beaucoup moins que le secteur des chargements complets depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon ses données (voir graphique). Les transporteurs LTL opèrent dans un marché relativement concentré qui, ces dernières années, a rendu leurs services un peu moins résistants aux pressions à la baisse sur les tarifs. En outre, les expéditeurs LTL accordent généralement plus d'importance au service qu'au prix et sont prêts à accepter des tarifs plus élevés pour la qualité et la fiabilité du service. Les transporteurs LTL ont prévu des renouvellements de taux de contrat de 10 % ou plus, des niveaux presque sans précédent dans le secteur.

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Selon Satish Jindel, PDG de Ship Matrix, un cabinet de conseil, se plaindre de prix plus élevés tend à occulter la réalité selon laquelle les services de transport ne représentent que 2 à 6 % du coût des marchandises vendues, en fonction de la valeur du produit expédié. . Miller a déclaré que ses données corroboraient ce chiffre. Ce qui rend ce cycle différent, c'est que les coûts de transport plus élevés rongent les marges brutes des fabricants en même temps que les coûts des matériaux augmentent également de manière significative.

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