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Sep 21, 2023

Pourquoi les expéditeurs ajouteront plus de concurrents FedEx et UPS à leur mix de transporteurs en 2023

L'intérêt pour les alternatives du dernier kilomètre est en hausse. Les experts disent qu'Amazon pourrait prendre

L'intérêt pour les alternatives du dernier kilomètre est en hausse. Les experts disent qu'Amazon pourrait en profiter en lançant un service concurrent.

Note de l'éditeur : cette histoire fait partie d'une série en cours sur les opportunités et les défis auxquels les chaînes d'approvisionnement seront confrontées en 2023. Lisez le reste de la série ici.

Même si l'espace se libère au sein des réseaux FedEx et UPS, les expéditeurs sont sur le point de continuer à diversifier leur mix de transporteurs de colis en 2023, selon les experts du secteur.

L'ajout de nouveaux transporteurs du dernier kilomètre est devenu une stratégie populaire pendant la pandémie après que les augmentations de volume ont limité la capacité des deux géants de la livraison. Au cours des derniers mois, FedEx et UPS ont vu les niveaux de service rebondir et la demande se normaliser, mais de nombreux expéditeurs continuent de garder d'autres options de livraison à leur disposition.

Au contraire, les expéditeurs ajoutent des transporteurs alternatifs à un rythme encore plus rapide. Le nombre moyen de transporteurs du dernier kilomètre par compte d'entreprise en décembre était de 5,73, contre 4,86 ​​l'année précédente, selon les données de project44.

Une combinaison de facteurs soutient cette tendance actuelle, notamment des tarifs plus élevés et des inquiétudes concernant les négociations contractuelles d'UPS et des Teamsters - leur accord actuel expire le 31 juillet. Une capacité accrue et des services plus robustes de concurrents plus petits suscitent également l'intérêt pour les alternatives.

Le résultat est que les mélanges de transporteurs du dernier kilomètre commencent à ressembler davantage aux portefeuilles LTL variés des expéditeurs, a déclaré Caleb Nelson, directeur de la croissance et co-fondateur du fournisseur de logiciels de logistique Sifted. À l'avenir, la diversification ne devrait pas ralentir, laissant certains experts du secteur se demander si Amazon capitalisera en lançant un service concurrent.

"Je pense que cela va s'accélérer cette année, et c'est principalement parce que les expéditeurs sont un peu en retard et que les transporteurs régionaux qui sont intervenus pour offrir des solutions compétitives à FedEx et UPS sont beaucoup plus avancés cette année qu'ils ne l'ont jamais été. avant », a-t-il déclaré.

Alors qu'un ralentissement économique fait baisser les tarifs maritimes et de camionnage, les tarifs du dernier kilomètre sont restés constamment élevés, ce qui a mis à rude épreuve les finances des expéditeurs. Le fait que les taux dans le secteur soient restés si élevés pendant si longtemps est inhabituel, a déclaré Alan Amling, éminent membre du Global Supply Chain Institute de l'Université du Tennessee et ancien vice-président de la stratégie d'entreprise pour UPS.

"Dans toute ma carrière chez UPS, il n'y a eu que quelques années au cours des 27 années où j'étais là où c'était un marché de vendeurs - ce n'est pas l'état typique des choses", a déclaré Amling. "L'état typique des choses est un marché d'acheteurs et vous créez une part [de marché] et les transporteurs sont vraiment agressifs dans la façon dont ils courtisent les affaires."

Malgré la baisse des volumes au cours des derniers trimestres, 2023 devrait être une autre année coûteuse pour les expéditeurs FedEx et UPS en raison des augmentations annuelles plus élevées des tarifs et des surtaxes. L'indice des colis au sol Cowen/AFS, qui mesure les coûts d'expédition, devrait atteindre un niveau record au premier trimestre.

Les deux sociétés ont défendu leurs augmentations de tarifs et leurs surtaxes, affirmant qu'elles étaient nécessaires pour maintenir des niveaux de service élevés et lutter contre les pressions inflationnistes.

"Honnêtement, nous avons eu des conversations très productives avec nos clients", a déclaré Brie Carere, responsable de la clientèle de FedEx, à Supply Chain Dive en octobre, au sujet de la hausse des frais d'expédition. "Je pense que nos clients sont vraiment très bien informés et qu'ils comprennent la gravité du point de vue de l'inflation."

Alors que les petits concurrents ont également augmenté leurs prix, certains ont réduit la récente augmentation générale des tarifs de FedEx et UPS de 6,9 ​​% avec des hausses plus faibles.

"Avec cette capacité supplémentaire et de nouveaux concurrents, nous allons revenir à un marché d'acheteurs où il existe plus d'alternatives et de meilleures opportunités pour obtenir des prix plus bas sur le marché tout en maintenant les niveaux de service", a déclaré Amling.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, FedEx et UPS ont poursuivi la croissance des volumes dans des segments plus rentables comme les soins de santé et les petites entreprises tout en démontrant leur volonté d'abandonner les colis de commerce électronique à faible rendement des grands expéditeurs. UPS, par exemple, a conclu un accord avec le principal client Amazon qui se traduira par une diminution du nombre de colis du géant du commerce électronique inondant son réseau.

Pendant ce temps, de nombreux transporteurs alternatifs se sont mobilisés pour combler le vide en concentrant leurs services sur la livraison des commandes en ligne. LaserShip/OnTrac, The Frontdoor Collective et Better Trucks font partie des entreprises de livraison du dernier kilomètre qui devraient se développer sur de nouveaux marchés en 2023 tout en siphonnant les volumes des principaux transporteurs.

"Les clients viennent généralement vers nous parce qu'ils sont frustrés par le service de certains des grands acteurs", a déclaré Andy Whiting, co-fondateur et PDG de Better Trucks, à Supply Chain Dive en novembre. "Il y a eu des problèmes avec le service ou le prix ou une combinaison des deux, ou ils recherchent des alternatives."

Les experts disent qu'une autre entreprise pourrait bientôt entrer dans la mêlée des transporteurs de colis, exerçant une pression accrue sur FedEx et UPS : Amazon. Le géant du commerce électronique a développé de manière agressive son réseau logistique pour exécuter et livrer les commandes internes lorsque la pandémie a stimulé la demande, et il a depuis été aux prises avec une capacité excédentaire alors que les ventes ont ralenti.

Dans le même temps, Amazon a déployé de nouveaux services exploitant ses importants actifs logistiques. L'année dernière, la société a lancé des services de stockage à long terme des stocks dans ses services de distribution pour les vendeurs tiers. D'ici la fin du mois de janvier, Amazon prévoit d'étendre son service "Buy with Prime" à tous les marchands américains, en connectant leurs sites Web externes au réseau de distribution et aux capacités de livraison d'Amazon.

"Ils étaient tous prêts à lancer un service tiers avant que la pandémie ne frappe, puis ils ont dû le retirer", a déclaré Amling de l'Université du Tennessee à propos d'Amazon. "Je ne serais pas surpris s'ils dépoussièrent tous ces plans et les exécutent en 2023."