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Jul 12, 2023

Les prix du transport maritime des détaillants américains se terminent, mais de nouveaux retards menacent

LONG BEACH, Californie, 27 février (Reuters) - L'effondrement des tarifs de transport maritime

LONG BEACH, Californie, 27 février (Reuters) – L'effondrement des tarifs de transport maritime semble être une bonne nouvelle pour les détaillants américains, mais ils se préparent maintenant à des retards alors que certains transporteurs tentent de soutenir les prix en annulant des voyages.

Les détaillants avaient payé jusqu'à 20 000 $ pour déplacer un conteneur de marchandises pendant les pires perturbations pandémiques.

Des transporteurs comme MSC et Maersk (MAERSKb.CO) tentent d'augmenter les prix en annulant des voyages, ce qui pourrait déclencher une nouvelle série de retards de fret alors que les conteneurs passent d'un navire à l'autre, ont déclaré des experts avant une grande conférence américaine sur le transport maritime à Long Beach, Californie, cette semaine.

L'événement, appelé TPM23, marque le coup d'envoi officieux de la saison de négociation des contrats de transport de conteneurs lorsque les transporteurs et leurs clients américains allant de Walmart Inc (WMT.N) aux commerçants et exportateurs de tous bords concluent des accords annuels sur les prix et les volumes.

Ces négociations étroitement surveillées et souvent controversées sont importantes car la voie commerciale Asie-États-Unis est la plus lucrative pour les transporteurs, et ces contrats donnent le ton aux pourparlers dans d'autres régions.

Cependant, toute économie d'expéditeur glanée grâce à ces accords pourrait s'accompagner d'un nouveau casse-tête - des livraisons tardives.

Le port de Los Angeles a signalé 17 voyages annulés en janvier et a mis en garde contre d'autres à venir.

"Si (les transporteurs) continuent de cogner les conteneurs, nous pourrions finir par manquer Noël", a déclaré Isaac Larian, directeur général du fabricant de jouets de Californie du Sud, MGA Entertainment.

L'équipe de MGA a déjà échangé environ 75 % des livraisons de produits comme Rainbow High et LOL Surprise ! poupées au marché au comptant à court terme du marché des contrats à long terme. La société paie environ 1 150 dollars par conteneur, soit une économie de plus de 18 000 dollars par rapport au pic, a déclaré Larian.

Les taux au comptant volatils ont été les premiers à chuter lorsque les consommateurs fatigués de la pandémie ont déplacé leurs dépenses des biens vers les voyages et les divertissements. Maintenant, l'écart entre les tarifs au comptant et contractuels se réduit, sous la pression de la menace de récession et de la concurrence pour remplir les navires, a déclaré Peter Sand, analyste en chef de la plate-forme d'analyse comparative des taux de fret aérien et maritime Xeneta.

Lorsque la demande était en plein essor, les transporteurs ont engrangé des profits records en se concentrant sur les marchandises les plus lucratives. Les clients critiques ont dû se bousculer pour l'espace et les goûts de Walmart, Costco Wholesale Corp (COST.O) et Dollar Tree Inc (DLTR.O) ont affrété des navires pour garder les étagères approvisionnées.

Mais les choses ont changé et les expéditeurs veulent récupérer les coûts de fret maritime qui ont quadruplé dans certains cas.

C'est la "vengeance des expéditeurs", a déclaré Jon Monroe, consultant du secteur et représentant nord-américain de Transfar Shipping, basé à Singapour, dont les investisseurs incluent le géant chinois du commerce électronique Alibaba (9988.HK).

"Il fut un temps où tout le monde cherchait un gagnant-gagnant. COVID a jeté cela hors des sentiers battus", a-t-il déclaré.

Selon les experts, les clients auparavant fidèles effectuent des comparaisons agressives, étendent leurs activités et jouent sur le marché au comptant.

La nature non contraignante des contrats maritimes pousse les clients ou les transporteurs à pousser pour tout ce qu'ils peuvent obtenir lorsque l'effet de levier change, a déclaré Lawrence Burns, un consultant qui s'occupait auparavant des négociations pour Hyundai Merchant Marine.

Cette fois-ci, les responsables des expéditions des importateurs et des exportateurs, dont les coûts ont explosé lorsqu'ils ont été contraints de manière inattendue à entrer dans le marché spot très élevé, ont le dessus.

"Ils ont été convoqués trop souvent au bureau du PDG au cours des deux dernières années. Ils reviennent chercher du sang", a déclaré Burns.

Lorsqu'on lui a demandé si les gros clients signaient des accords à des taux proches du marché, le vice-président de MSC, Allen Clifford, a répondu : "Je suppose que certains le sont." Soren Toft, directeur général du plus grand transporteur du monde, a refusé de commenter sur scène au TPM23 lundi.

Les clients et les transporteurs ne discutent pas souvent des pourparlers contractuels, mais ces derniers appels de revenus appellent les responsables de Walmart - le premier expéditeur américain de conteneurs - le détaillant de meubles La-Z-Boy (LZB.N), le fabricant de jouets Mattel Inc (MAT.O) et Le vendeur d'instruments de musique Yamaha a déclaré s'attendre à bénéficier de tarifs plus bas.

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Thomson Reuters

Lisa Baertlein couvre le mouvement des marchandises à travers le monde, en mettant l'accent sur le transport maritime et la livraison du dernier kilomètre. Pendant son temps libre, vous la trouverez en train de naviguer, de peindre ou d'explorer des parcs régionaux et nationaux.